工银国际：工银国际助力携程(9961.HK)成功完成香港二次上市公开发行

　　2021年4月13日，工银国际作为联席账簿管理人，成功协助携程（股票代码：9961.HK）完成香港二次上市公开发行项目。公司股票于2021年4月19日在香港联交所主板正式挂牌交易。

　　本次发行总股数为31,635,600股（100%新股）, 发行最终定价为268.00港元/股，发行人所得款项净额约为83.3亿港元（绿鞋前）。工银国际作为本次项目的联席账簿管理人，在簿记中为本次发行锁定了高质量机构订单，为项目的成功发行做出了贡献。

　　本次公开发行为又一大型中概股回归港股二次上市项目，受到境内外投资者的热烈追捧，机构及零售订单均实现大规模超额认购。该项目的顺利发行，进一步巩固了工银国际在香港资本市场的领先优势，彰显了工银国际企业融资与资本市场业务在服务TMT板块方面出色的能力，尤其是在承销大型中概股二次上市项目上的突出实力。从2018年至今，工银国际已经完成的香港TMT版块IPO及二次上市项目包括小米、美团点评、阿里巴巴、网易、京东、万国数据、新东方、京东健康、快手科技、百度等。

　　携程简介

　　携程是全球领先的一站式旅行平台，可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容；用户可通过其平台进行任何类型的旅行预订，涵盖目的地内活动、周末短假及短途旅行、跨境旅游及商务旅游。公司于1999年成立，目前已是中国最知名的旅行品牌，且于过去20多年内一直保持着领先的市场地位。以商品交易总额口径统计，公司在过去的10年内一直为中国最大的在线旅行平台，且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。

　　资料来源：招股书

　　ABOUT ICBCI

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。

　　工银国际是中国工商银行的全资子公司

　　如需要可向工银国际索取进一步资料免责条款

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法