富国证券：全线暴跌下,哪些板块及个股值得关注?(股票名单)

　　今日A股全线暴跌，上证指数盘中最高跌超3%，深指最高跌超4%，创业板一度暴跌5%。截止收盘三大指数跌幅收窄，但仍分别跌2.34%、2.65%、2.84%。

　　教育、白酒、各种“茅”齐跌

　　与预期一样，教育板块今日大幅低开，多股直接跌停。豆神教育、勤上股份、学大教育跌停，全通教育、科德教育跌超10%。

　　港股方面更加惨烈，思考乐教育跌45%，新东方跌近40%，卓越教育集团、新东方在线跌超30%。

　　消息面上，据央视新闻7月24日报道，针对教培行业监管的“双减”文件印发。文件提到，不再审批新的义务教育端学科类校外培训机构；现有学科类培训机构统一登记为非营利性；学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作；校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织学科类培训。已违规的，要进行清理整治。

　　另一方面，作为曾经的神话板块，白酒一直是YYDS，但是今天，不少人对白酒的信仰有些动摇了。一开盘，白酒板块就飞流直下，贵州茅台低开后继续跳水，盘中跌超5%，股价跌破1800元，市值蒸发超千亿。

　　随着股王坠落，整个白酒板块哀鸿遍野，水井坊、酒鬼酒跌停、山西汾酒、舍得酒业跌超9%，五粮液、今世缘跌超7%。

　　股王茅台跌了，其他各种“茅”也崩了。中国平安再跌5%，股价跌破55元，腾讯大跌7%，股价跌破500元，万科在地板上再跌7%，股价逼近21元，片仔癀、复星医药、通策医疗盘中跌停、爱尔眼科盘中暴跌13%、爱美客暴跌17%、隆基股份跌超7%，比亚迪跌6%。

　　暴跌下关注哪些板块及个股？

　　一、MiniLED。

　　MiniLED不是新话题，单位和市场近期相关概念个股受到市场热捧？因为之前的MiniLED是概念或者小规模量产，而从今年三季度开始将逐步进入产能释放阶段。

　　现在关注MiniLED的重点是先关注B端再关注C端，因为真正有技术含量行业壁垒的是B端。

　　三季度开始MiniLED进入大规模扩张期，产能开始大规模释放，7月29号华为发布智慧屏，9月份苹果发布芯片的平板电脑和笔记本电脑，8月份三星发布背光屏幕，三大巨头不约而同使用的技术都是MiniLED，行业景气度快速提升，市场空间刚刚被打开，这个方向以前是概念，现在是全面落地。

　　小薇精选概念股：

　　1、瑞丰光电

　　目前公司MiniLED已经开始批量出货，也有搭载瑞丰MiniLED背光产品的终端产品面世，预计2021年下半年还会有更多搭载瑞丰MiniLED背光产品面世。此外，公司Mini车灯项目正处于研发阶段。

　　2、聚飞光电

　　公司MinilLED产品可应用在显示屏、电竞、电视、平板、车载电子等领域，部分产品正配合客户批量供货。

　　3、三安光电

　　公司已经持续出货MiniLED芯片。

　　4、东山精密

　　公司MiniLED在TV、显示器、笔电和pad等领域均有布局，目前在TV市场已有量产机种，年内将会加快推进笔电、pad等领域的客户合作。

　　5、芯瑞达

　　公司已就多项MiniLED车载显示技术与客户进行方案确认，公司现有MiniLED产能可实现当下客户需求。

　　二、军工板块

　　以前军工基本就是炒作题材，走一日游路线，而现在底层逻辑悄然发生了改变。现在将以订单为驱动，业绩为兑现拉动市值增长。

　　经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨，部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高，军工股可看齐科技股，未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快，属于A 股市场各行业优质稳定的基石。

　　我们应该关注军工高景气度、高附加值产业链配置细分赛道行业龙头，首先军用飞机制造产业链，关注航空发动机制造核心厂商、军用飞机中上游航空零部件制造产业龙头等；其次与下游总装厂、主机厂、防务装备等高弹性高度相关的军用电子元器件公司。最后军工新材料，新材料行业位于制造产业链最上游，头部企业具备明显的先发优势，行业马太效应明显。

　　小薇精选概念股：

　　1、振华科技

　　公司是军工板块的龙头之一，也是小薇十分看好的个股之一。公司 的主业是制作被动元件，其中主要包括的是，电容，电感和电阻。被动元件在全球的市场非常大。

　　2、宏达电子

　　公司的主要业务是电子元器件的研制，公司从事电解电容器已经有了30多年的历史。是军用电容龙头企业，拥有稳定的客户群。

　　3、光启技术

　　公司生产的隐身材料广泛应用在先进飞机、 大型无人机、等多个尖端装备领域,已明确供货价格的产品金额超12亿元。

　　领域细分股：

　　发动机:中航机电，应流股份，航发动力，中航西飞

　　军用电子:宏源电子，紫光国微，振华科技，宏远电子

　　信息化：航天发展，高德红外，中航机电，中国卫星，中兵红箭

　　无人机：上海瀚讯，中国卫星，中航机电，航空彩虹，中航沈飞

　　导弹：洪都航空，中兵红箭，ST湘电

　　军工材料：西部材料，西部超导，中航高科，中简科技，钢研高纳

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　　三、网络安全

　　网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。

　　此前发布的三年《行动计划》对电信等重点行业的网络安全投入设定了比例要求，网络安全的投入要达到信息化投入的10%。同时还对网络安全的市场规模和增速提出了发展目标，要求到2023年网络安全产业规模超过2500 亿元，年复合增长率超过15%。

　　小薇精选概念股：

　　1、卫士通

　　中国电科集团全资控股中国网安旗下上市平台,极少数具有国家级网络入侵检测发现和对抗能力的公司。

　　2、启明星辰

　　是国内成立最早、最具实力并拥有完全自主知识产权的综合性信息网络安全企业，主要安全业务领域：防火墙&NGFW、网络隔离(网闸)、入侵检测(IDS)/入侵防御(IPS)、统一威胁管理(UTM)、数据库安全、数据防泄密DLP、VPN、漏洞扫描、SOC&NGSOC、评估加固&安全运维。

　　3、深信服

　　是一家安全与云计算解决方案供应商，在全球设有49个分支机构，主要安全业务领域：防火墙&NGFW、统一威胁管理(UTM)、上网行为管理、VPN、移动终端安全。

　　4、安恒信息

　　是一家信息安全技术服务商，提供应用安全、数据库安全、网站安全监测、安全管理平台等整体解决方案。

　　5、奥飞数据

　　公司拥有较为完善的基础网络设施，服务种类齐全，涵盖IDC服务以及网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能DNS、数据存储和备份等增值服务，能够为客户提供全方位的互联网数据中心解决方案。

　　6、任子行

　　国内网络內容、行为监管设备提供商,硬件指标业内领先;国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商。