中金公司：中金快讯丨芒果超媒完成45亿定增，巩固互联网新媒体行业龙头地位

　　8月24日，芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒或公司，股票代码：300413.SZ）完成向特定对象发行A股股票（以下简称本次发行或本项目），中金公司在本项目中担任独家保荐机构和独家主承销商。芒果超媒本次向特定对象发行股票募集资金总额为45亿元，是2016年以来A股市场传媒行业规模最大的股权融资项目，也是创业板实施注册制以来融资规模第二大的再融资项目。

　　公司依托芒果特色融媒体生态，兼具媒体属性和内容基因，以互联网视频平台芒果TV运营为核心，打造涵盖会员、广告、IPTV、OTT、影视剧、综艺节目、艺人经纪、音乐版权运营、游戏及IP衍生开发、内容电商等在内的上下游协同发展的传媒全产业链生态。

　　截至2021年3月末，芒果超媒总资产208.00亿元，归属于上市公司股东的净资产113.61亿元；2020年度，芒果超媒实现营业收入140.06亿元，归属上市公司股东的净利润19.82亿元。

　　助力公司进一步加强内容及技术优势，巩固互联网新媒体行业龙头地位

　　本次发行的募集资金将用于内容资源库扩建以及芒果TV智慧视听媒体服务平台的研发升级，将助力公司进一步巩固在内容领域的优势地位、提升平台运营能力，并进一步强化公司的技术实力以提升公司在内容制作智能化、视频形式多样化等方面的优势，从而加速推进公司业务发展，提高核心竞争力，不断巩固公司作为国内领先、国际知名的互联网新媒体龙头企业地位。

　　独家牵头设计最优项目方案，保证项目高质量执行

　　中金公司作为本次发行的独家保荐机构，基于再融资新规出台后的市场窗口和监管环境，结合公司的业务发展和融资规划，协助芒果超媒制定最优项目方案。项目执行期间，中金公司配合芒果超媒，与行业和证券监管部门积极沟通，推动若干重大问题的顺利解决，获得了公司的高度认可。

　　精准把握发行节奏，引荐高质量机构投资者，为发行成功保驾护航

　　本次发行期间，中金公司密切跟踪市场动态，及时把握发行窗口并针对性地设计发行方案，保障项目顺利发行。中金公司助力芒果超媒进一步加深与中国移动之间的股权和业务合作关系，并为公司引入高质量机构投资者，机构投资者的大规模增持凸显公司的中长期投资价值，进一步增强市场对于公司的信心，有利于未来业务开展和资本市场表现。

　　深耕行业，以全产品、全周期的资本市场服务陪伴战略客户共同成长

　　中金公司深耕传媒及互联网行业，以全产品、全周期的综合投行服务、强大的执行团队长期深入服务湖南广电和芒果超媒，持续开展密切业务合作。本项目是继2019年芒果超媒完成重大资产重组暨配套融资后的又一个重大项目，为芒果超媒巩固行业头部地位提供了充足的资金支持，是中金公司与湖南广电和芒果超媒加深战略合作的又一重大里程碑。

　　未来，中金公司将继续坚持为客户提供长期高质量的资本市场服务，秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验，为企业引入全球优质投资者、借助资本市场的力量实现长足发展做出贡献。