民银资本：债务承销 | 民银资本助力中国农业银行香港分行成功发行一笔2年期50亿港币2年期固息债券

　　债券承销

　　2020年10月16日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人协助中国农业银行香港分行成功发行一笔50亿港币2年期，票面利息1%的固息债券及合计8.5亿美元双年期的固息债券（一笔为5亿美元3年期，票面利率1%；一笔为3.5亿美元5年期，票面利率1.2%）

　　此次发行是中国农业银行总行（穆迪A1、标普A、惠誉A，展望均为稳定）设立的150亿美元中期票据计划下的提取发行。初始价格指引T+130bps（3年期）及T+140bps（5年期）向市场宣布后，吸引了众多投资者的关注和订单，最终价格均收窄了40个基点，定价分别在T+90bps（3年期）及T+100bps（5年期）。另外，作为市场上比较少见的港币债券发行，公司本次的簿记亦受到市场积极的关注，最终价格定在1%，较初始价格指引收窄了40个基点，发行规模达50亿港币。

　　今年以来，民银资本参与了工商银行香港分行、工银国际、中国华融、海通证券、海通国际、农银国际、创兴银行、光大银行香港分行、中信建投证券、长城资管国际、东亚银行等多个大型金融企业境外债券的发行工作，订单方面均有不俗表现，获得发行人认可，有效提升了债券发行品牌。

　　关于公司

　　中国农业银行的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。上世纪70年代末以来，本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009 年1月，本行整体改制为股份有限公司。2010年7月，本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。农业银行是中国主要的综合性金融服务提供商之一，致力于建设经营特色明显、服务高效便捷、功能齐全协同、价值创造能力突出的国际一流商业银行集团。凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展金融市场业务及资产管理业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。

　　中国农业银行香港分行成立于1995年11月，是中国农业银行在境外正式成立的首家分行。作为一家全牌照的持牌银行和香港证监会注册机构，香港分行可经营全面的商业银行业务。经过多年的发展，香港分行已经成为一家在港营运多年，能够为客户提供一系列度身订造的产品及服务，包括:贸易融资、银团贷款、私人财富管理、外汇买卖、债券、衍生工具、存款、汇款、项目贷款、境内外联动项目等，具有较好的品牌形象和市场地位，整体发展步入良性轨道的银行。

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