中金公司：中金公司助力世茂服务在香港联交所主板成功上市

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　　2020年10月30日，世茂服务控股有限公司（“世茂服务”，或“公司”，873.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市。此次上市共募集资金约12.64亿美元（绿鞋前）/14.53亿美元（假设绿鞋全部行使后）。中金公司担任本次项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及结算代理人。

　　本次发行是有史以来全球资本市场中国物业管理行业最大规模的股本发行项目，今年以来香港市场最大规模的地产相关行业股本发行项目。

　　关于世茂服务

　　世茂服务是世茂集团旗下综合物业管理及社区生活服务提供商。以“美好生活智造者”为品牌理念，世茂服务践行“深蓝战略”，重点布局长三角、环渤海、海峡与中西部四大核心城市群，截至2020年10月，世茂服务已进驻全国100余座核心城市，签约管理面积超过1.4亿平方米，签约管理项目615个，为近240万业主和用户提供生活服务。管理服务项目类型涵盖住宅、政府及公共设施、学校、康养中心、候机室贵宾厅等。同时，世茂服务重点布局智慧科技服务，在上市前获得红杉、腾讯的战略投资，进一步助推世茂服务数字化升级。

　　世茂服务以优质服务获得行业、媒体、业主与用户广泛认可，先后获得2020中国物业服务百强成长性领先企业、物业服务企业潜力独角兽、中国特色物业服务百强企业等多项荣誉。

　　世茂服务至今已取得了卓越的财务增长，在2017、2018、2019年及2020年上半年中，公司的收入分别达到了10.43亿人民币、13.29亿人民币、24.89亿人民币和15.65亿人民币，归母净利润达1.09亿人民币、1.46亿人民币、3.85亿人民币和2.45亿人民币。

　　作为目前香港市场发行规模最大的物业服务公司，世茂服务港股上市是今年中金公司港股保荐的又一里程碑项目。中金公司作为联席保荐人，深度参与公司港股上市全过程，为公司制定最佳的上市方案并积极牵头项目全面的执行工作，最终顺利完成本次发行。

　　中金公司通过全球销售网络充分挖掘机构投资者需求，成功引入多家国际顶级长线基金；在簿记开始前锁定多倍覆盖的锚定订单，为实现最优估值奠定基础。

　　未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为世茂服务量身定制最优的资本市场解决方案，助力长期战略发展做出贡献。