兴证国际：兴证国际成功助力南京溧水经开集团完成6500万美元债券发行！

　　11月10日，兴证国际作为独家全球协调人，成功协助南京溧水经济技术开发集团有限公司发行由浙商银行南京分行提供备证的364天6500万美元高级无抵押债券，票面利率2.800%，创江苏省备用信用证发行新低！

　　发行亮点

　　兴证国际作为本次交易独家全球协调人，以高效的执行能力牵头协调本次美元债的发行工作，并帮助公司锁定基石订单。

　　本次交易是南京溧水经开集团2020年第2笔美元债券发行。发行人凭借自身优良的信用资质受到投资人的热烈追捧，簿记订单约2.4亿美元，超额认购近4倍，最终票面利率创江苏省备用信用证发行新低。

　　发行人简介

　　近年来，南京市及溧水区经济保持较快增长，经济实力稳步增强。同时，溧水经济开发区承载能力和产业集聚效应也不断增强，区域未来发展前景广阔。

　　（南京溧水经济开发区）

　　南京溧水经济技术开发集团有限公司于1993年成立，2019年4月公司性质变更为有限责任公司，同时更为现名。公司实际控制人为南京市溧水区人民政府。公司主营业务具有较强的区域专营性，是溧水经开区内基础设施建设、安置房建设、土地开发整理及污水处理等业务的唯一建设及运营主体。