招银国际助力京东健康香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　#公司动态

　　交易概述

　　2020年12月8日，京东健康股份有限公司（以下简称 “京东健康” 或“公司”，股票代号：6618.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次京东健康在香港首次公开发行的联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力京东健康香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

　　根据弗若斯特沙利文的报告，京东健康是中国最大的在线医疗健康平台及最大的在线零售药房。截至2020年6月30日，共逾1.5亿名用户曾使用公司的平台购买医药和健康产品或医疗健康服务。公司致力于打造以医药及健康产品供应为核心，医疗服务为抓手，数字驱动的用户全生命周期全场景的健康管理平台。

　　京东健康此次全球发行381,900,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股70.58港元，总募集金额约269.5亿港元或34.8亿美元（假设超额配售权未获行使）。作为基本面优异的中国在线医疗健康平台，京东健康在香港市场属于具有稀缺性的优质行业龙头，其发行受到了市场的热烈追捧——国际配售部分获得约31倍超额认购、香港公开发行部分更是获得近422倍认购。

　　招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自国际及中资长线基金、险资基金、对冲基金的高质量订单，完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高超的股票销售实力。同时，招银国际财富管理利用招商银行强大的私人银行网络，引入了大量境内、境外高净值投资者订单，拓宽了项目的订单来源，丰富了投资者群体，并提升了发行的火热程度。招银国际收到的订单多倍覆盖整个发行规模，销售贡献得到了公司管理层的高度认可。

　　京东健康香港交易所主板上市也是招银国际2020年以来完成的又一笔重要的医疗健康板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场医疗健康行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

　　资料来源：招股书及公司公告

　　注：图片版权归发行人持有

　　关于京东健康

　　根据弗若斯特沙利文的报告，按2019年收入计，京东健康是中国最大的在线医疗健康平台及最大的在线零售药房。截至2020年6月30日，共逾1.5亿名用户曾使用公司的平台购买医药和健康产品或医疗健康服务。公司致力于打造以医药及健康产品供应为核心，医疗服务为抓手，数字驱动的用户全生命周期全场景的健康管理平台。公司通过建立医疗健康产品和服务的端到端、全渠道的体系，重新定义用户管理个人健康的方式。

　　主营业务

　　资料来源：招股书及公司公告

　　关于招银国际

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

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