7月4日财经早餐：多国疫情出现反弹，关注OPEC与非OPEC产油国部长级会议
本周市场热点
①周一，日本央行公布6月17日至18日的政策会议成员的意见摘要、欧盟公布夏季经济预期、欧洲央行管委、德国央行行长魏德曼讲话、欧洲央行副行长德金多斯在德国法兰克福举行的欧元金融峰会上的讲话。
②周二，里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话、法国央行行长维勒鲁瓦德加洛讲话、日本5月失业率、欧元区6月经济景气指数、美国6月谘商会消费者信心指数。
③周三，中国6月官方制造业PMI、德国6月季调后失业率、美国6月芝加哥PMI、英国央行首席经济学家霍尔丹在英国政府研究所发表演讲。
④周四，中国6月财新制造业PMI、澳大利亚5月商品及服务贸易帐、欧元区5月失业率、美国6月挑战者企业裁员人数、美国6月挑战者企业裁员人数(万)、英国央行行长贝利讲话。
⑤周五，澳大利亚5月投资者贷款值月率、美国非农就业数据、美国5月贸易帐、美国5月工厂订单月率、欧洲央行行长拉加德参加2021年普罗旺斯艾克斯经济会议的小组讨论。
本周假期提醒
周四，香港证券交易所，香港回归纪念日，休市一天；加拿大国庆日，休市一天。
周一开盘行情
上周回顾
【拜登的基础设施协议面临共和党议员反悔的威胁】美国总统拜登的5790亿美元两党基础设施协议宣布仅仅一天，就面临着共和党反悔的威胁，因为共和党议员试图扼杀民主党希望制定的一项规模更大的税收和支出计划。表态支持基础设施计划的21位两党参议员中的11位共和党人，已经面临来自党内要求退出协议的压力。因为拜登明确表示如果要签署基础设施支出法案，还需要通过一项高达数万亿美元的税收和社会支出计划，民主党人希望在不依赖共和党支持的情况下推动后者在国会获得通过。这些威胁旨在向两党议员团体中的民主党温和派施加压力，主要是西弗吉尼亚州联邦参议员Joe?Manchin和亚利桑那州联邦参议员Krysten?Sinema。
【美国和伊朗在解决核问题上存在“严重分歧”】美国国务院高级官员称，美国和伊朗在解决核问题上存在“严重分歧”，如果美国认为不可能达成协议，就不会重返下一轮核谈判，但我们现在还没有达成协议，美国仍在寻求重启伊朗核协议的协议。
【印度再次敦促OPEC+增加石油供应】印度再次敦促OPEC及其盟国恢复被暂停的石油产能，这个全球第三大石油消费国对能源价格飙升表示“深刻关切”。印度石油部长Dharmendra?Pradhan在周四的视频会议上对OPEC高官表示，高油价给印度带来了巨大的通胀压力。他呼吁提供“负担得起的”供应，价格在“合理区间”内，并再次呼吁OPEC+提高产量。
【变异病毒肆虐，英国疫情严重程度再居欧洲之首】近日，综合美国霍普金斯大学、?英国卫生部门，以及英国国家统计署等不同方面的统计发现，今年5月上旬，英国每十万人新冠肺炎感染率还在20人左右，然而到6月下旬，已经急剧上升到120人左右，是同一时期西班牙的2倍，意大利的10倍以上。
目前在全欧洲范围内，每10万人感染率英国最高，在此之后依次是葡萄牙、西班牙、土耳其、希腊和意大利。而造成英国感染率再度居高不下的原因，是因为在印度首先发现的德尔塔（Delta）变异病毒已成为英国最流行的病毒种类。截至当地时间23日，印度发现的最新一种“Delta+”变异病毒在英国也已发现40多例感染者。
全球主要市场行情一览
美国股市上周五收盘连续第二个交易日走高。在刚刚结束的一周，市场波动性大幅下降，与经济复苏联系密切的公司股票受到投资者追捧。标普500指数周五收盘上涨了0.3%，耐克大涨15.5%，对该指数上涨贡献最大。标普500指数成份股中401只个股上涨，11个行业类股中有10个走高，金融股领涨。
现在断言通货再膨胀交易已经全面恢复可能还为时过早，但至少对美联储转向鹰派的焦虑情绪有所缓和。就目前而言，有一种看法是，尽管通胀压力不断增加，但美联储官员们不会急于提高利率。
标普500指数一周累计上涨2.7%，为2月以来最大单周涨幅，金融和零售股的表现超越了作为居家工作投资策略核心的科技股。
一些大型银行股周五上涨，投资者猜测在美联储发布压力测试结果之后，可能会出现一波银行派息和回购股票浪潮。美国监管机构批准维珍银河控股提供太空游服务，公司股价大涨。
贵金属与原油
现货黄金上周五小幅上涨，尾盘收报1781.44美元/盎司，创本月以来首个周涨幅，因通胀预期缓和的迹象平息了对美联储可能比预期更快收缩刺激政策的担忧。
美联储青睐的通胀指标--个人消费支出价格指数5月涨幅小于前一个月；密歇根大学消费者调查显示，长期通胀预期较前一个月有所下降。
超宽松货币政策是金价在疫情期间强劲上涨的重要因素，若有任何迹象显示美联储接近收缩刺激政策，都可能使金价面临压力。上周金价创出15个月来最大跌幅，因美联储官员加息预期提前。
德国商业银行分析师Carsten Fritsch称，美元疲软可以解释黄金上涨的原因，黄金需要突破100日移动均线和1800美元才能继续走高。
原油连续第五周走高，创下去年12月以来最长连涨纪录。在需求复苏之际，美国的石油供应持续收紧。纽约市场原油期货本周上涨3.4%，至2018年10月以来的最高水平。需求继续反弹，市场预计下周开会讨论产量政策的OPEC+只会小幅增产。
道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，至少在我个人看来，OPEC+不会打开所有阀门让原油充斥市场，进而导致油价崩溃。
随着美欧等主要产油区燃油消费反弹，石油库存大幅下降。由于伊核谈判陷入僵局，伊朗石油大量进入市场的可能性降低。在看涨的宏观背景推动下，市场预期布伦特原油最终可能升至100美元/捅。
摩根大通将2021年全球原油需求预期上调20万桶/日，其中多数增长来自中国，该行预计美国需求将保持强劲，直至9月。
外汇
美元指数上周五盘尾持平，收复了盘中稍早低于预期的美国通胀数据公布后录得的失地，美国国债收益率也上升；投资者继续评估，如果通胀持续下去，美联储是否会更早采取行动进行遏制。大宗商品相关货币受到油价上涨以及拜登与参议院两党议员达成5790亿美元基础设施协议提振；加元、纽元和澳元在G-10货币中领涨。
随着美债收益率攀升，美元指数从周三以来的最低水平反弹，尾盘报91.80；该指数本周跌幅缩小至0.55%。美国6月消费者信心指数升幅低于预期，5月份个人支出停滞不前。
Bannockburn Global首席市场策略师Marc Chandler表示，交易员们正获利了结，因“欧元在1.20美元、英镑在1.40美元、澳元在0.76美元等关键水平都或多或少守住；美债收益率回升也支撑”美元小幅走高。
扣除波动较大的食品和能源价格的个人消费支出(PCE)物价指数较前月上涨0.5%，经济学家预期为上涨0.6%。在截至5月的12个月里，该核心PCE物价指数急升3.4%，创自1992年4月以来的最大同比涨幅。另有数据显示，美国6月消费者信心上升。
BK Asset Management 外汇策略董事总经理Boris Schlossberg表示，从今天数据中获得的最有意思、最重要的信息是，我们没有看到通胀失控，从目前情况看，美联储按兵不动很可能站在了交易的正确一边。
欧元兑美元小幅走高至1.1935，受意大利强劲消费者信心数据支持。英镑兑美元下跌0.31%至1.3879，但本月来首次出现周上涨；花旗策略师周五建议在1.3909处做多英镑兑美元，止损设在1.3770；目标是回到1.4237-1.4248高点以及“可能更高水平”。
美元兑日元跌0.11%，报110.75；数据显示，日本东京地区6月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期持平。东海东京分析师表示，日本在疫苗接种、经济复苏和货币政策正常化前景方面，都远远落后于其他经济体。
BDSwiss投资研究主管Marshall Gittler在一份报告中称，谈到通胀，这一目前市场关注的最关键数据之一时，日本完全是个异类。数据表明日本在全球主要国家中是独一无二的，该国不存在通胀。
美元兑加元下跌0.26%至1.2292；随着油价反弹，该货币对触及盘中低位。纽元兑美元连续第五日上涨，小幅走高至0.7073，本周上涨近2%，创下四个月来最长连涨纪录；澳新银行经济学家认为该国年底前存在加息风险。
国际财经资讯
【德尔塔毒株持续传播 多国疫情出现反弹】目前，德尔塔变异毒株的传播已致多国疫情反弹。欧洲疾控中心本周发布的风险评估就显示，预计德尔塔毒株今年8月将成为欧洲流行的主要毒株，并且到8月底时，预计欧盟新增确诊病例中感染德尔塔毒株的比例将高达90%。（央视新闻）
【世卫组织：“新冠肺炎疫苗实施计划”正在考虑纳入更多疫苗】当地时间25日，世卫组织举行新冠肺炎例行发布会，世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德表示，最近有三种疫苗获得世卫组织“紧急使用授权”，其中包括中国国药疫苗和科兴疫苗。世卫组织正与多个已获得“紧急使用授权”的疫苗厂商沟通，希望将这些疫苗纳入“新冠肺炎疫苗实施计划”，扩大疫苗供应，目前“新冠肺炎疫苗实施计划”正面临疫苗供应困难。
【俄罗斯央行行长：加密货币是最危险的投资策略】CryptoPotato报道，俄罗斯央行行长纳比乌琳娜在采访中表示，投资数字资产比其他任何投资策略都更危险。数字资产波动很大，投资者应警惕产生“巨额”损失。
伊朗议会议长：伊朗将永远不会向国际原子能机构（IAEA）提供保存的数据和摄像数据，因为与该机构的监督协议已经终止。
【韩媒：韩国短期内恢复国际航班恐难实现】据韩国业界27日消息，随着最早在印度发现的新冠病毒变异毒株“德尔塔”在全球快速扩散，多家韩国航空公司选择暂缓重启国际航线的计划。报道称，韩政府宣布推进允许持新冠阴性证明的旅客免隔离出入境的“航空旅游气泡”（Travel Bubble）的机制后，各家航空公司开始计划扩大运行国际航班。但防疫部门严防变异毒株疫情通过航空途径传播，预计短期内恢复国际航线恐难实现。
国内财经资讯
【标普预测中国经济今年增长8.3%】国际评级机构标普全球评级公司25日说，鉴于中国有效控制新冠疫情并迅速开展疫苗接种工作，该机构预测2021年中国实际国内生产总值（GDP）将增长8.3%。标普当天还确认中国信用评级为“A+/A-1”，评级展望为“稳定”。该机构表示，未来几年，中国有望维持高于中等收入经济体平均水平的经济增长率。（新华社）
【国家统计局：总体来看，5月份工业企业效益状况延续稳定恢复态势，但企业盈利不平衡状况较为突出，恢复基础尚不牢固】一是受大宗商品价格上涨等因素影响，工业企业新增利润主要集中于上游采矿和原材料制造行业，下游行业成本压力不断加大。二是小微企业利润增速低于大中型企业，私营企业利润增速低于规模以上工业平均水平。下阶段，要深入贯彻党中央决策部署，科学精准实施宏观政策，持续推进改革创新，激发市场主体活力，助力企业纾困解难，着力引导大宗商品价格向供求基本面回归，推动工业经济持续稳定恢复。
【银河证券：碳中和背景下龙头煤企经营壁垒不断提升，有望获盈利和估值双提升】证券时报网讯，银河证券指出，整体来看，碳中和背景下供给持续收缩牵引龙头煤企经营壁垒不断提升，有望获得盈利和估值双提升。建议关注煤电一体化运营的龙头股中国神华以及成长性良好的陕西煤业；焦煤行业供给弹性受制于政策，需求短期无忧，建议关注国企改革预期强烈，成长性可期的龙头公司山西焦煤。
【国家统计局：医药等消费品制造业利润增长明显加快】5月份，消费品制造业利润同比增长30.6%，两年平均增长21.3%，增速分别比4月份加快6.4和3.7个百分点。其中，受新冠疫苗、检测试剂等防疫抗疫物资需求旺盛带动，医药制造业利润保持快速增长，5月份利润同比增长85.7%，两年平均增长50.9%，分别较4月份加快23.6和12.5个百分点；化学纤维、食品制造业利润两年平均分别增长1.50倍、10.4%，比4月份分别加快58.0和4.7个百分点；木材加工和木竹藤棕草制品业利润两年平均增长9.0%，而4月份为下降1.0%。
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