三座大山施压澳元，多头艰难驻守0.74关口

周一（11月8日）美元基本持稳，但仍低于上周五的高点，澳元兑美元窄幅波动，多头正试图守住0.74关口。尽管通胀飙升，但投资者仍在市场动荡的利率预期和主要央行近期温和的货币政策决定之间寻找平衡。

英国央行意外举措波及整体汇市，美联储耐心将受考验

对美联储耐心的下一个重大考验将在周三出现，届时美国将公布CPI数据，市场预计该数据将显示消费增长过热。

高盛(Goldman Sachs)最近将美联储的加息预期从2023年第三季度提前至2022年7月，该公司认为早些时候的加息可能会支撑美元。高盛分析师表示:“我们降低了美元的贬值程度的预期，不过，美元料将在2023年及以后走软。”

上周，英国央行的意外消息引发英国及全球市场对即将升息的积极押注大幅回落，风险敏感的澳元和新西兰元在早盘难以取得较大进展。

英国央行上周宣布政策决定时，将利率维持在0.10%不变，英镑因此受到打击。这一出人意料的举措引发了上周晚些时候市场对美国和全球即将加息的大举押注的急剧逆转。美联储在决定维持利率不变的同时，则开始缩减资产规模。

新西兰银行驻惠灵顿的策略师Jason Wong表示：“央行扭曲了很多市场，推高了股市和债市，货币市场似乎处于其中，投资者仍在权衡基本面信息。”

鸽派央行、风险情绪及大宗商品走软施压澳元

澳元也一直在努力应对澳洲联储上周发布的温和前景展望，该银行在上周五发布的季度经济更新中强调了这一点。

分析师称，风险敏感的澳元兑美元在上周五的低点0.7359美元处获得支撑，但本周稍晚，商品价格疲软和美国通胀数据强劲可能令该货币对跌破0.73美元。

西太平洋银行的策略师在一份客户报告中表示："市场继续根据澳洲联储相对温和的讯息进行调整，随着全球央行传达的信息增加，澳元可能进一步走软。"同时，分析师表示，大宗商品价格走软也对澳元构成压力。

澳大利亚三年期国债收益率较10月29日触及的1.257%高点下跌两个基点，至0.88%。10年期国债收益率维持在1.78%不变，利差维持在30个基点。

本周关键数据及央行官员发言受到关注

周四将公布的澳大利亚10月份就业数据将成为本周的焦点，经济学家预计失业率将上升十分之一，至4.7%。

北京时间周一晚间至周二凌晨，至少有六名美联储官员将发表讲话，最受关注的可能是副主席克拉里达，他将就美联储和欧洲央行的政策发表讲话。

此外，投资者还将关注美国将于周三公布的更多数据，包括消费者物价指数和生产者物价指数。中国还将先于美国公布消费者和生产者价格指数。经济学家预计，美国10月份消费者价格指数(CPI)将显示通货膨胀率上升，创10多年来的最高水平，而中国的生产者价格指数(PPI)将超过9月份创下的纪录。

(澳元兑美元日线图)

北京时间11月8日，澳元兑美元报0.7404/06