中辉期货股指日报20230420：指数全天弱势震荡，股指冲高回落

截止4月20日周四收盘，上证指数跌0.09%，报3367.03，深证成指跌0.37%，报11717.26，创业板指跌1.2%，报2386.67。

基本面信息：

1、 中国4月一年期和五年期LPR分别为3.65%和4.3%，与此前持平。

2、市场目前仍然不能确定美国能否在夏末避免债务违约，因为最新数据显示报税截止日流入财政部的现金不算可观。周二流入财政部的现金只有1084.7亿美元，道明证券策略师Gennadiy Goldberg认为，这笔钱或许足够美国政府应付开支，但就算能过关，也只是险胜。周三公布的数据显示，周二财政部的现金余额从一天前的1440.8亿美元增至2525.5亿美元。由于为避免突破31.4万亿美元债务上限而采取了数项特殊措施，财政部的银行账户最近一直承受下行压力，上周现金余额一度降至只有865.5亿美元。

3、日本3月出口同比4.3%，预期2.4%，前值6.5%，3月进口同比7.3%，预期11.6%，前值8.3%。

4、人民银行举行2023年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会，央行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘在会上表示，今年一季度金融运行总体平稳，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济的融资成本稳中有降，金融支持实体经济的力度明显增强。从总量上看，流动性合理充裕，金融总量稳定增长。从结构看，信贷结构持续优化，服务经济高质量发展。今年以来，人民银行持续发挥结构性货币政策的精准导向作用，引导金融机构加大对普惠金融、科技创新等领域的金融服务。

5、农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在发布会上表示，现在城市建设得差不多了，但是乡村需要建、应该建的还有很多，而且这些对基础产业拉动很大。我们测算，如果改造一亩设施大棚就可拉动钢材消费近2吨、水泥0.5吨。我们预计未来5到10年，农业农村投资需求近15万亿元。

6、商务部新闻发言人束珏婷4月20日表示，2023年1-3月，全国实际使用外资4084.5亿元人民币，同比增长4.9%，吸收外资实现了开门红。束珏婷介绍，今年商务部启动“投资中国年”招商引资系列活动，各地纷纷加大了走出去、请进来招商引资力度。1-3月新设外商投资企业超过了1万家，同比增长25.5%。

7、工业和信息化部总工程师、新闻发言人赵志国：下一步，将重点做好三方面工作。一是研究出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，推进“宽带边疆”、千兆光网“追光行动”、中小城市云网强基建设、移动物联网高质量发展行动，一体化推进新型基础设施建设。二是推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破，加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。攻克一批“卡脖子”关键领域，提升产业链供应链韧性和安全水平。三是大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用，推动工业互联网规模应用，聚焦重点领域形成创新应用示范标杆，助力产业数字化转型。

行情解读：

1、两市合计成交额11395亿元；北向资金净流入46.91亿元。

2、今日三大指数全天维持弱势震荡，早盘集体低开后午前维持单边下挫的走势，创业板指领跌两市，午后沪指和深证成指跌幅有所收窄，沪指表现相对偏强，回踩10日均线，短期内将围绕3350附近震荡整固。人工智能领域受到市场消息和公司业绩接二连三的利好消息刺激，多个龙头股价格再创新高，CPO概念，算力，半导体，传媒等人工智能领域的细分题材接连上涨，对市场资金产生虹吸效应。资金加速从新能源赛道流出，其余行业也表现不佳，两市超3400股下跌。两市成交额连续12个交易日维持在万亿以上，指数在量能支撑下震荡调整。北向资金全天净流入超45亿元，较此前净流入幅度扩大，但仍难抵市场回撤。隔夜美股涨跌不一，纳指小幅收涨，道指和标普500微跌。道指低开后早盘迅速下挫，全天维持在水下震荡，纳指和标普500早盘低开后震荡上行，午后双双翻红，但标普500临近收盘再度转绿。美股财报季展开，个股受业绩影响波动较大，企业业绩表现不佳美股承压运行。奈飞，摩根士丹利一季度净利润同比下降，特斯拉财报前宣布在美车型降价，但一季度盈利和收入均低于预期，股价大跌。阿莱恩斯西部银行（WAL）自硅谷银行倒闭以来存款恢复增长，一季度盈利大幅超出市场预期令其获得两位数大涨。企业利润表现喜忧参半，目前市预计美联储5月加息25个基点的概率超过90%，同时，今年内降息的预期降温。美债收益率集体上行，其中两年期美债收益率连续五日上涨，刷新近一个月以来高位。美元指数小幅反弹，盘中站上102。英国3月CPI放缓程度不及预期，同比增速仍在两位数以上，投资者加大力度押注英国央行将继续加息，预计利率峰值达5%。国内方面，国内4月一年期和五年期LPR保持不变，符合市场预期。一季度国内社融信贷表现亮眼，总量和结构均持续好转，同时地产和消费也企稳反弹，货币政策更多的强调精准有力，持续宽松的必要性下降。TMT主线再度回归市场，场内演绎极致分化的态势，市场除了AI+方向几乎没有其他热点，，当前为年报、一季报集中发布期，业绩维度对股价走势影响的权重急剧抬升，股指短期内弱势震荡。申万一级31个行业中8个行业上涨，其中传媒行业涨4.51%，电力设备行业下跌2.34%。

操作建议：

股指维持区间震荡。

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