工银国际：工银国际协助蓝月亮集团控股有限公司（6993.HK）完成香港上市项目

　　2020年12月16日，蓝月亮集团控股有限公司（以下简称“蓝月亮”，股票代码：6993.HK）于港交所主板成功上市，工银国际担任本项目联席账簿管理人，助力公司登陆香港资本市场。

　　蓝月亮本次发行总股数为747,126,500股（100%新股），占行使超额配售权前发行后股本总额的13.0%，最终以每股13.16港元定价，为价格区间高端，绿鞋前总发行规模约为12.7亿美元。工银国际作为项目中的联席账簿管理人，发挥独特优势，充分调动资源，为蓝月亮本次来港上市成功引入多笔订单，并在簿记初期锁定了高质量独家机构订单，为项目的成功发行做出了贡献，为公司的成功上市保驾护航。

　　本次公开发行是今年以来香港IPO市场发行规模第二大的消费行业项目，受到境内外投资者密切关注。本项目的成功发行，彰显了工银国际的高效专业的服务能力。工银国际2018年以来已完成多个大型消费企业香港IPO项目，包括百胜中国、JS环球生活、滔搏国际和百威亚太等。

　　蓝月亮简介

　　蓝月亮是中国领先的的家庭清洁护理公司。公司研发、生产及销售多款产品，涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类。根据弗若斯特沙利文报告，于2017年、2018年及2019年各年，蓝月亮的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在其各自市场的市场份额均排名第一。

　　资料来源：招股书、联交所公司公告

　　ABOUT ICBCI

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。

　　工银国际是中国工商银行的全资子公司

　　如需要可向工银国际索取进一步资料免责条款

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法