尚乘：尚乘交易 | 尚乘助力唐山金控完成5,000万美元3年期高级票据新发行

　　2020年9月18日，尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人协助唐山金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐山金控”）成功完成5,000万美元3年期高级固息债券的首发（下称“交易”）。

　　本次交易是唐山金控首次在国际资本市场的公开美元债发行。公司在进行了投资人电话会并落实重要的基石订单后，公布初始价格指引为7.250%。最终价格指引成功收窄25个基点至最终的7.000%，是公司历来收益率最低的一笔美元债发行。

　　作为项目的牵头行，尚乘负责完成了本次交易执行的各个节点，包括了项目统筹、交易文件撰写及投资人路演安排等重要工作。

　　本次交易是继公司的私募债发行之后，尚乘连续第二次协助公司完成境外美元债券发行，彰显尚乘赢得国企客户的信任及协助开拓公募和私募债融资渠道的能力。

　　关于唐山金控

　　唐山金控是由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（98.5%）、唐山国际旅游岛管理委员会（1.3%）、国开发展基金有限公司（0.2%）共同出资设立的股份有限公司，成立于2010年7月2日，注册资本91.95亿元人民币，总资产按现值估算430亿元，净资产按现值估算达350亿元。公司于2014年6月6日开始市场化转型，打造能提供综合性金融服务、具备投行、综合投资与经营能力的国有资本运营平台，整合“产业+金融”资源，实现互动共赢的另类金融引导的区域快速发展的模板。现已在香港、深圳、上海、北京、天津搭建经营性金融服务平台，业务涵盖银行类战略性金融投资、产业基金、资产管理、商业保理、融资租赁、担保等主要金融服务领域，是唐山市第一家以“大旅游+大健康+大数据+新材料+军工科技+金融投资+资产管理AMC”为主业的国有产融结合投资控股集团。