中金公司：中金公司助力明源云在香港联交所主板成功上市

　　2020年9月25日，明源云集团控股有限公司（“明源云”或“公司”，909.HK）正式在香港联交所主板挂牌，完成首次公开发行。此次上市共募集资金约9.16亿美元（假设绿鞋全部行使后）。中金公司担任本次项目的牵头联席保荐人、牵头联席全球协调人及联席账簿管理人。

　　本次发行是全球资本市场中国软件及云服务企业第一大IPO，明源云也同时成为港股市场垂直领域SaaS企业第一股。

　　作为2020年以来香港市场第二大“冻资王”，明源云香港公开发行认购倍数超过644倍（以回拨前口径计），散户认购金额超过4,000亿港元。

　　关于明源云

　　明源云专注为房地产开发商和其他产业链参与者提供全面的、行业垂直的ERP解决方案和SaaS产品，以助其提升内部管理效率和外部业务协同。2019年，明源云直接及间接服务近3, 000家房地产开发商；中国房产信息集团（CRIC）统计的2019年中国房地产开发商百强中，明源云直接及间接服务99家。明源云的SaaS产品基于房地产产业链的重要商业场景开发，目前拥有云客、云链、云采购及云空间四大核心产品，可满足案场销售、工地管理、招投标及资产管理等业务需求；明源云的ERP解决方案使房地产开发商可以有效地整合及管理企业资源，并优化核心业务功能，包括采购、成本管理、项目规划、费用管理以及销售等核心模块。

　　本次交易中，中金公司作为牵头联席保荐人、牵头联席全球协调人及联席账簿管理人，全面负责项目统筹协调以及发行推介工作，帮助公司成功完成香港上市。

　　自2018年年末协助公司制定港股上市重组方案至今，中金公司分别担任公司的财务顾问及港股上市牵头联席保荐人，深度协助公司港股上市全过程，为公司制定最佳的上市方案并配备专属的稳定服务团队。在国内外疫情严重的大背景下，中金公司全面牵头并协助公司灵活调整计划，为项目保驾护航。

　　在发行推介阶段，本项目也受到全球投资者的广泛关注，中金公司协助公司提前锁定覆盖发行规模数倍的基石与锚定名单，为实现高端定价奠定基础。

　　中金公司凭借丰富的项目执行经验及强大的综合服务能力，成功助力明源云香港上市，赢得了客户的高度赞扬和充分认可，是中金公司长期国际化专业服务国内新经济领军企业的又一经典案例。

　　未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业量身定制最优的资本市场解决方案，助力长期战略发展做出贡献。