中金公司：首单国有股东科创板询价减持项目落地,中金担任独家委托券商

　　作为中国第一家中外合资投资银行，中国国际金融股份有限公司（中金公司）一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究为基础，投资银行、股票、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。

　　4月29日，北京华峰测控技术股份有限公司（“华峰测控”，688200.SH）股东成功完成询价减持的定价，此次询价减持出让方为中国时代远望科技有限公司（“时代远望”或“国有股东”），减持价格为260.10元/股，较底价249.16元/股溢价4.39%，减持规模为7.96亿元，中金公司担任本次股东询价减持的独家委托券商。本项目是首单国有股东科创板询价减持项目，也是截至目前减持规模占上市公司总股本最大的科创板询价减持项目。

　　此次询价减持实现了较减持底价的溢价发行，并成功引入国际知名QFII、基金公司和优质私募投资机构。

　　中金的独特贡献

　　与减持股东保持密切沟通，精准把握时间窗口，实现多方共赢

　　本次询价减持出让方为国有股东且单笔减持规模较大，中金公司通过与出让方的密切沟通，设计最优化整体减持方案，在市场波动及行业外部存在较大不确定性的环境下，精准把握时间窗口，并在维护股价平稳的基础上有效协助股东完成减持，得到了上市公司与股东的高度认可。

　　充分挖掘投资者需求，实现多倍覆盖及理想定价

　　中金公司协助上市公司管理层通过市场推介、路演、调研等形式安排超100家机构进行交流，掌握了充分且扎实的市场订单需求。最终18家知名机构报价，认购订单约是减持规模（305.925万股）的2.71倍，实现减持价格（260.10元/股）为簿记截标当日午盘收盘价90%的高价，同时引入国际知名QFII、基金公司和优质私募投资机构，同时也协助上市公司提升了其二级市场形象。此外，公司定价日次日股价实现了10.07%的涨幅，充分显示了二级市场投资者对公司未来发展的信心。本次减持是中金公司继助力华峰测控2020年2月登陆科创板后持续服务上市公司及股东的又一成功案例。

　　未来，中金公司将继续坚持为客户提供长期的高质量资本市场服务，秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。

　　/华峰测控/

　　国内最大的半导体测试机本土供应商，也是为数不多进入国际封测市场供应商体系的中国半导体设备厂商，主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售，其自主研发的产品实现了模拟及混合信号类集成电路自动化测试系统的进口替代。在普遍被国外设备垄断的半导体测试业，华峰测控的测试机产品已占国内同类产品市场份额的50%，被国外知名IC厂商如TI、STM、Fairchild等考核通过，用于其产品在国内的量产，并已开始进入台湾、东南亚、及美国市场。目前，华峰测控已在模拟器件测试、分立器件测试、数模混合系统测试方面，与美日测试设备公司在更高端的产品领域实现竞争。

　　自2020年2月成功登陆科创板以来，公司发展态势良好。

　　根据2021年4月15日公布的2020年度报告：

　　2020年度归属于上市公司股东净利润与上年同期相比，增加9,720.36万元至199,19.07万元，同比上升95.31%；

　　归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，增加4,633.10万元至14,791.93万元，同比上升45.61%。