招银国际：招银国际助力嘉和生物香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

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　　交易概述

　　2020年10月7日，专注于肿瘤及自身免疫药物研发的生物制药公司嘉和生物药业（开曼）控股有限公司（以下简称“嘉和生物”或“公司”，6998.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次嘉和生物香港IPO的联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力嘉和生物成功发行上市。

　　嘉和生物此次全球发行119,881,000股新股（行使超额配股权前），发行价最终高端定价，每股24.00港元，募集资金净额为26.9亿港元（行使超额配股权前）。凭借其强大的候选药物产品管线，嘉和生物的发行受到了市场的热烈追捧——国际配售部分获得33倍超额认购、香港公开发行部分更是获得超过1,200倍认购。

　　招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多来自国际长线基金，医疗专项基金和顶级中资长线基金及险资基金的高质量订单，完美展现了招银国际强大的客户覆盖和高超的股票销售实力。招银国际为公司实现优质的簿记结构做出巨大贡献，承销工作获得公司高度认可。

　　嘉和生物香港交易所主板上市也是招银国际2019年以来完成的第17笔医疗板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场医疗健康行业的领先地位。本次项目的圆满完成，是招银国际服务中国经济新动能客户的又一经典案例。

　　注：图片版权归发行人持有

　　关于嘉和生物

　　嘉和生物为一家正在进入商业化阶段的生物制药公司，专注于肿瘤及自身免疫药物的研发及商业化。公司以成为创新疗法发现、研究、开发、制造及商业化领域的生物制药引擎，造福中国乃至全球患者为使命。公司的在研候选药物涵盖全球前三大肿瘤靶标及十款最畅销药物中的五款。

　　公司主要凭借内部能力建立的强大产品管线由15款靶向候选药物组成，该等药物在中国具有巨大的商业化潜力，涵盖已知及新型生物学通路。公司目前有17项临床试验正在亚洲进行，预计在未来12至18个月内将分别向国家药品监督管理局（国家药监局）提交两项新药上市申请(NDA)及向国家药监局及美国食品药品监督管理局（美国食药监局）提交四项临床研究用新药申请(IND)。公司已挑选出六款主要候选药物，在治疗多种肿瘤、自身免疫等慢性疾病适应症方面极具潜力。得益于公司具有计算器辅助抗体设计(CAAD)功能的差异化双特异性单抗抗体平台，公司亦拥有强大的尖端双特异性抗体候选药物组合目前处于临床前阶段。

　　信息来源：公司招股书及公司公告

　　关于招银国际

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

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