兴证国际：兴证国际成功助力中国光大银行股份有限公司香港分行发行6亿美元债券！

　　6月8日，作为联席账簿管理人，协助中国光大银行股份有限公司香港分行成功发行3年期6亿美元债券，债项评级标普BBB+及惠誉BBB，发行收益率0.839%，再创近年来中资股份制商业银行美元债券发行利差最窄、发行利率最低纪录。

　　发行亮点

　　本次发行以T+90bps区间的初始价格指引向市场宣布交易，受到投资者的热烈追捧。峰值簿记订单超过35亿美元，峰值认购倍数近6倍。最终订单来自亚太及欧洲地区众多知名机构，投资人类型十分多元，涵盖银行、基金、及资产管理公司等。本次交易最终价格指引T+53bps，较初始定价大幅收窄37个基点，刷新由光大银行香港分行于今年3月发行美元债时创下的价格新低，保持近年来中资股份制商业银行美元债券发行利差最窄、发行利率最低纪录。

　　发行人简介

　　中国光大银行成立于1992年8月，是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行，总部设在北京。中国光大银行于2010 年8月在上交所挂牌上市、2013年12月在香港联交所挂牌上市。截至2020年6月30日，中国光大银行已在境内设立分支机构1290家，实现境内省级行政区域服务网络的全覆盖，机构网点辐射全国147个经济中心城市。中国光大银行紧跟共建「一带一路」倡议，加快国际化布局，香港分行、光银国际、首尔分行、光银欧洲、卢森堡分行、悉尼分行相继开业运营，东京代表处申设获境内外监管机构批准，筹备工作正在推进中。多年来，伴随中国经济和金融业的发展进程，中国光大银行品牌形象和市场价值不断提升，在为广大客户和社会公众提供优质金融服务的同时，实现了良好的经营业绩，已成为一家运作规范、颇具影响力的上市银行。

　　数据来源：市场公开信息、中国光大银行官网

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