兴证国际成功助力交银国际发行首笔5亿美元高级无抵押债券！

　　6月22日，作为联席账簿管理人，协助交银国际控股有限公司（穆迪A3/惠誉A，交银国际，3329.HK）成功发行首笔5亿美元5年期1.75%高级固息无抵押债券。

　　发行亮点

　　本次发行是交银国际在境外债券资本市场的首次亮相，交易以初始价格指引T5+130基点区间推出市场，最终定价T5+90基点，发行收益率1.763%，最终定价较初始价格指引大幅收窄40基点，簿记峰值近45亿美元，获得近9倍超额认购，创下今年以来香港中资银行系券商债券发行认购倍数最高的纪录，同时亦创历年来香港中资银行系券商5年期债券发行利差最窄的纪录。

　　此次发行，市场反应热烈，交银国际最终收到了来自超过110个投资者合计超过34亿美元的认购，投资者群体涵盖主权基金、中外资基金、资产管理公司、银行、保险公司和私人银行等，体现了交银国际在国际资本市场的投资者认可度不断提升，成为交银国际在香港资本市场的又一个里程碑。

　　发行人简介

　　交银国际控股有限公司（交银国际，股份代号：3329.HK ）作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台，成立于1998年，是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一。经历多次经济及行业周期与监管改革的考验，交银国际已发展成为在香港专门从事证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、投资及贷款与资产管理及顾问业务的最大型证券公司之一，于2017年5月19日在香港联合交易所主板上市。交银国际下设交银国际（亚洲）有限公司、交银国际证券有限公司和交银国际资产管理有限公司三家全资子公司，分别从事投资银行业务、证券买卖业务和资产管理业务。