兴证国际成功助力德信服务集团有限公司在香港联交所挂牌上市！

　　本期导读

　　7月15日,作为德信服务集团有限公司（发行人公司及其附属公司合称为“德信服务集团”，证券代码：2215.HK）IPO（首次公开发行）联席账簿管理人及联席牵头经办人的承销商，成功助力浙江省综合性物业管理服务提供商德信服务在香港联交所主板挂牌上市。

　　发行亮点

　　深耕于长江三角洲地区，中国经济最发达、增长速度最快的地区之一，德信服务集团在物业管理企业来港上市的热潮下，仍收获高质量基石投资者，中建投信托、杭州轻联、杭州金投盛晗参与此次上市项目。此次全球发售发行约2.5亿股（行使超额配售权前），以每股3.06港元定价，集资总额约7.65亿港元（行使超额配售权前），国际配售及公开发售均录得超额认购。

　　作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分运用自身大投行平台的全方位支持，为成功发行圆满完成提供了重要支持。致力于为客户提供高质量金融服务，精准把握资本市场节奏，自2020年至今共完成16单股权资本市场项目，经验涵盖物业管理、房地产、医疗、科技、消费、教育、能源、运输、金融及建筑等多个范畴，为国企和民企提供融资渠道及方案，体现了业务团队在资本市场项目的协调执行、研究及销售方面的硬实力，支持大投行业务品牌稳扎国际市场。

　　发行人简介

　　德信服务集团有限公司，浙江省综合性物业管理服务提供商。总部位于杭州，深耕于长江三角洲地区，德信服务集团通过逾16年的发展确立了自身在浙江省的重要市场地位并在中国物业管理行业声名远扬。于2020年，德信服务集团被中指院评为“华东地区物业服务市场地位领先企业”。德信服务集团亦已将其业务扩张至中国其他区域中其认为具有高增长潜力的城市，主要包括新一线及二线城市。截至2020年12月31日，德信服务集团的在管物业合共175项，在管总建筑面积合共24.9百万平方米，覆盖7个省份24座城市。德信服务本次IPO的募集资金主要用途包括作扩大其业务规模及通过多渠道提高市场份额；多元化及扩展其服务产品，包括但不限于社区零售和家居服务、商业咨询服务以及物业销售及协销服务；投资信息技术和其内部管理系统，以此改善服务质量和客户体验；完善人力资源管理并提升企业文化及作营运资金及其他一般公司目的。

　　项目数据来源：香港交易所披露易