中金公司：中金助力华电福瑞以吸收合并方式私有化华电福新

　　2020年10月9日，福建华电福瑞能源发展有限公司（“华电福瑞”或“吸并方”）完成通过吸收合并的方式私有化华电福新能源股份有限公司（“华电福新”或“被吸并方”）的对价支付。本次交易中，中金担任吸并方华电福瑞财务顾问。

　　港股新能源行业私有化退市机会不断涌现。本次私有化交易自启动以来，中金助力客户设计了现金及发行股份吸收合并的交易方案，在高度压力的时间表下完成了私有化联合公告、寄发综合文件、股东路演及召开股东大会等项目主要环节，华电福新已于2020年9月29日正式从香港联交所退市。

　　中金全方位把控境内外工作条线，统筹安排方案设计、资金路径、税务筹划、监管报批，牵头与香港证监会、联交所密切沟通，并持续与主要股东进行高质量沟通交流，最终为股东大会的通过打下了坚实基础，全体股东大会获得99.978674%的高票通过，独立H股股东大会获得99.909156%的高票通过。本次交易是近五年规模最大的现金吸并H股私有化交易。同时本次交易速度领先于其他能源行业同业港股私有化交易，从发布3.5公告到10月9日完成支付仅历时4个月，创下了港股新能源企业领先的私有化速度，打造了执行效率和交易速度的行业新标杆，中金高效的交易执行能力赢得市场瞩目。

　　自上市以来，华电福新始终定位于中国华电重要的新能源发展和资本运营平台。聚焦新能源发展方向，大力发展风、光电板块，并形成区域性水、煤以及气、核多板块并驾齐驱、协同发展的格局。公司稳步发展，树立了良好的上市公司形象。但受香港资本市场新能源板块股价持续低迷影响，近年来华电福新股价无法匹配优质的基本面，股权融资受到制约，基本失去了上市平台的主要优势。华电福瑞为中国华电全资子公司，合并完成了对华电福新100%股权整合，有助于提高中国华电未来新能源业务发展的灵活性和效率，是在新发展格局背景下，从根本上破解上市平台的股本融资瓶颈，保持市场竞争力和实现长期战略目标的重大举措，通过生产经营和资本经营双轮驱动，进一步加强资源优化配置，加速业务布局发展，提升新能源产业的发展优势、竞争优势和价值优势，助力中国华电加快建设成为具有全球竞争力的世界一流能源企业。