兴证国际：兴证国际成功助力云南交投发行2亿美元高级无抵押担保债券！

　　本期导读

　　8月2日，作为独家全球协调人，协助云南省交通投资建设集团有限公司（下称“云南交投”）成功发行2亿美元3年期高级固息无抵押担保债券。

　　发行亮点

　　本次交易以初始价格指引3.60%推出市场，最终定价3.10%，最终定价较初始价格指引大幅收窄50个基点，本次发行是云南交投在国际资本市场的首次亮相，受到了投资人的热烈追捧，票面利率创云南省内近5年同期限境外债发行历史最低利率。

　　发行人简介

　　云南省交通投资建设集团有限公司，成立于2006年，是综合交通基建投资商、通道经济产业开发商、产融结合特色服务商。下设26个二级单位，现有职工1.8万余人，包含专业技术人员4472人、具有高级技术职称者1301人。集团公司资产总额超过5553亿元，企业主体信用等级为AAA级，运营管养高速公路5000余公里、服务区328个。

　　云南交投以“开创美好生活新通道”为使命，以“建畅通便捷大道、创行业一流企业”为愿景，产业涵盖公路、水运、航空、市政基础设施等大交通投资建设、运营管理、规划设计、交通科技、监理咨询、物资贸易、交通大数据资源开发运用和交通金融等领域，具备每年1000亿元以上的投资能力。

　　云南交投拥有公路施工总承包特级，公路、市政、建筑行业设计甲级等230余项资质，具有援外成套项目总承包企业资格，曾荣获中国土木工程詹天佑奖3项、国家优质工程奖16项、省部级以上科技奖项99项。

　　数据来源：市场公开信息、公司官网

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