狮子国际：【狮子国际】一周财经大事件|本周三大央行决议携重磅数据来袭

1、加拿大通胀创18年新高，加央行或进一步削减购债规模

周三（10月27日），加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。

上周三加拿大统计局的数据显示，加拿大9月份通胀年率升至4.4%，创下2003年2月以来的最高水平。该数据出炉之际，隔夜掉期市场的交易员越来越多地押注加拿大央行政策制定者在明年下半年之前不会加息的指引是不正确的。加拿大央行行长麦克勒姆坚称通胀上行是暂时的，但供应链瓶颈意味着通胀回落可能需要比此前预期更长一点的时间。

预计未来一周，大宗商品价格（尤其是石油）将继续为加元提供支撑。此外，近几周来市场预期美联储采取更强硬政策的可能性一直在增加，在美联储做出决定前，这种可能性应能使美加货币对保持跌势不变。

2、日本消费物价18个月来首次上涨，日本央行讨论结束新冠贷款计划

周四（10月28日），日本央行公布利率决议和经济展望报告，日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。

日本9月核心消费者物价指数（CPI）同比上涨，为2020年3月新冠疫情初期以来首次，表明能源和原材料成本的上升正在逐步推高通胀。这将是日本央行本周政策会议的一个考虑因素，届时该央行将发布新的季度增长和通胀预测。

此外，消息人士透露，日本央行正在讨论，如果日本国内的新冠传染病例继续减少，逐步取消新冠贷款计划。一些决策者正在考虑在3月份结束这项紧急计划。

市场一直在预期该计划将第三次延期。该计划将于3月到期。熟悉央行思路的三位人士表示，只是初步讨论，决策者尚未达成共识，而且在12月之前不太可能做出决定。

外汇方面，美国银行预计，日元将维持疲软，因能源进口成本上升。另外，其他央行比日本央行更早加速政策正常化，以及并购活动和新设立的大学捐赠基金投入运作，可能导致日本资本外流。

3、欧洲央行料将维持鹰派，PEPP计划的去留或于12月会议决定

同样在周四，欧洲央行公布利率决议，欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。

市场正在寻找线索了解鉴于紧急抗疫购债计划（PEPP）计划将如何在3月到期时被取代，以及未来欧央行是否会试图跟随其他央行收紧货币政策。

高盛认为，欧洲央行10月会议可能为12月会议定下基调。预计欧洲央行10月会议上，政策决定不会有变化，但将提供一些重要线索。预计欧洲央行将承认近期经济活动面临逆风，并重申将监控暂时性的通胀飙升，暗示中期通胀前景面临上行风险。预计欧洲央行不会表示市场定价与欧洲央行的前瞻性指引不一致。

国际货币基金组织（IMF）上周指出，PEPP的额度将于2022年初耗尽，欧洲央行可能需要加强其非危机量化宽松措施，欧洲央行将在12月份就刺激计划的去留作出关键决定。

欧洲央行曾表示，在预测显示通胀率可持续维持在2%且潜在价格压力与该目标一致之前不会加息。决策者坚持认为，当前的物价涨速是暂时的。

4、美欧重磅数据来袭，美国三季度经济或大幅放缓

周四，美国将公布第三季度实际GDP年化季率初值、美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值。

周五，欧元区将公布第三季度GDP年率初值、美国9月核心PCE物价指数年率、美国9月核心PCE物价指数月率。

此前亚特兰大联储预测美国经济增速将回落至0.5%引发广泛关注。机构预测美国三季度经济增速回落至3.0%，远低于二季度6.7%。

分析师Eren Sengezer表示，考虑到令人失望的9月非农数据未能改变市场对美联储缩债计划的前景，GDP数据接近市场预期可能导致美债收益率再次走高。基准10年期美债收益率距离1.75%的关键关口仅咫尺之遥，突破这一关口可能为美元进一步走强打开大门。

作为美联储最关注的通胀指标，周五公布的美国9月PCE同样是焦点。目前机构预测上月PCE同比增长3.7%，环比上升0.1个百分点，续创今年新高。

欧元区10月CPI预计将增长3.7%。不过欧洲央行内部不少官员坚持认为，通胀是暂时的。

虽然在美联储鲍威尔暗示减码即将开始后，金价上周五回吐了早盘的大部分涨幅，但市场对此已经有所预期，回落与周末获利回吐和技术性抛售有关。接下来黄金价格有望继续受到通胀担忧的支撑。

技术面上，分析师Eren Sengezer表示，尽管从日线图上看，黄金的相对强弱指数（RSI）小幅走高至60，但很难说前景看涨，除非现货金价决定性地突破1795/1800美元。在该区域，4-6月上行趋势的50%斐波那契回撤位、100日移动均线和200日移动均线相交。而1825/1830（38.2%斐波那契回撤位）可能被视为1840水平之前的下一个阻力位。只要金价未突破上述阻力位，卖方就有可能继续保持对交易的控制。下行方面，第一和第二支撑位分别为1780（50日移动均线）和1770（61.8%斐波那契回撤位）。

财经网站Fxstreet民调则显示，市场普遍预期金价短期内将重回1800美元，但上行潜力仍有限，一周目标价平均为1815美元；受访者对黄金的月度和季度前景保持看涨。

5、FAAMG五大巨头财报，美股迎来真正考验？

本周，美股财报季将步入高潮：标普500指数成分股中，有三分之一公司将公布财报，据高盛称，这些公司市值在标普500指数的市值权重高达46%。

其中最受关注的无疑是美股五大科技巨头FAAMG（脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌母公司Alphabet）。对于不少投资者来说，这几家科技巨头的财报表现，才是本次财报季的重头戏，可能对美股市场情绪构成新的冲击。

此前，道指和标普500指数凭借一波七连阳成功攻克前期高位，企业业绩表现良好和经济数据企稳提振了市场情绪。随着苹果等大型科技股业绩公布在即，距离历史高位还剩2%的纳指能否迎头赶上值得关注。

数据显示，FAAMG第三季度的总利润预计将达到670亿美元，较上年同期增长了30%，与标准普尔500指数基本持平。

然而，分析称，包括芯片短缺在内的供应链问题已经对苹果新款iPhone生产造成影响，同时，苹果隐私新政的后续效应或将继续发酵。而亚马逊为假日购物季如何受到物流障碍的影响值得关注。美国政府对巨头垄断的监管干预风险也笼罩着这些大型公司。

另外，货币政策和长期美债收益率走势短期内可能继续给成长股估值带来沉重压力。受美联储主席鲍威尔上周五有关减码和加息言论影响，纳指盘中一度下挫超过1%。

而且，大型科技股公布财报前夕，对冲基金出现了大幅减持。据高盛统计，过去一个月对冲基金对美国这五大巨头的持仓降至两年多来的最低水平。同时，那些曾涌入市场的看涨期权交易员正在撤退，押注科技股上涨的看涨期权仓位降至14个月低点。

6、G20峰会聚焦哪些热点议题？

G20年度峰会将于10月30日至31日在意大利首都罗马举行。美国总统拜登等多国领导人将与会。

本届G20主席国意大利为此次峰会提出了“人、星球、繁荣”三个关键词，聚焦卫生和环保领域合作，以期实现强劲、包容和可持续的经济复苏。

G20峰会正值国际关系关键时刻，议题包括气候变化、COVID疫苗供应等，以及全球经济因劳动力、半导体和能源等短缺而苦苦挣扎等议题。峰会也为领导人在场外进行一对一会面提供机会，而这些双边对话可以解决一些分歧。

上周重点财经数据

现货黄金

上周五现货黄金稳步上涨，美盘开盘时快速拉升，一度录得1813.72美元/盎司高位，随后大幅回吐涨幅，失守1800，最终收涨0.53%，报1792.28美元/盎司。现货白银收涨0.71%，报23.326美元/盎司。

美元指数

美元指数周五美市盘中一度拉升触及93.78，然后开始震荡走低，最终收跌0.16%，报93.62。10年期美国国债收益率先涨后跌，最终报1.636%。

原油

国际油价方面，两油持续走强。由于欧佩克+仅适度地供应市场，以及美国原油库存下降，WTI原油连续第九周录得周度上涨，创下2015年以来最长连续上涨周数。WTI原油收涨1.94%，报84.15美元/桶，续创近期新高；布伦特原油收涨1.12%，报85.70美元/桶。

全球股市

股市方面，美股三大股指走势分化，道指涨0.21%，报35677.08点；标普500指数跌0.11%，报4544.60点；纳指跌0.82%，报15090.2点。盘面上，半导体、白银股、钢铁股走高，太阳能、氢能源、抗疫概念股走低。

欧股主要股指全线飘红。欧洲斯托克50指数收涨0.82%，报4182.95点；德国DAX30指数收涨0.80%，报15585.75点；英国富时100指数收涨0.37%，报7234.37点；法国CAC40指数收涨0.63%，报6727.52点；西班牙IBEX35指数收涨0.78%，报8994.50点。

港股方面，恒指涨0.42%，报26126点，恒生科技指数大涨1.78%，报6754点。盘面上，科技股、锂电池板块造好，煤炭股、石油股、电力股下挫。

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