中金公司：中金公司助力财政部成功发行60亿美元主权债券

　　2020年10月14日，中金公司作为主承销商和簿记管理人，协助中国财政部成功发行60亿美元主权债券。本次发行分为4个期限品种，其中3年期12.5亿美元，发行收益率0.425%；5年期22.5亿美元，发行收益率0.604%；10年期20亿美元，发行收益率1.226%；30年期5亿美元，发行收益率2.310%。本次主权债券随后将在香港联交所及伦敦证券交易所上市。

　　本次主权债券受到国际投资者的热烈追捧。簿记定价当日，本次主权债券以3年期T+50个基点区间、5年期T+60个基点区间、10年期T+75个基点区间、30年期T+110个基点区间推出交易，吸引诸多高质量的国际投资机构踊跃认购，订单规模达到发行量的4.7倍。在强劲的订单账簿基础上，最终定价时各年期分别显著收窄至T+25个基点、T+30个基点、T+50个基点及T+80个基点，所有期限均实现负5-10个基点的新发行溢价，创下中国美元主权债券在四个年期的利率新低。本次发行投资者类型丰富，国际组织、中央银行及区域货币当局投资踊跃，养老基金、商业银行、保险公司、资管公司、基金公司等积极参与了发行，同时，区域分布广泛，覆盖范围扩大，对中国主权债券的认同度进一步提升。

　　本次发行债券是中国政府自2017年重启外币主权债券发行以来首次采用Reg S和144A双规则，首次覆盖美国境内合格机构投资者群体，是中国政府境外债券区域覆盖最广泛的交易。本次发行向国际资本市场传递了中国全方位高水平开放的信心，对进一步推动中国更深层次融入国际金融市场具有重要而深远的意义。

　　本次主权债券发行有助于丰富和完善中国外币主权债券收益率曲线，为中资发行境外债券融资提供定价基准，深化了与国际资本市场的融通以及与国际投资者的合作，有利于促进国内国际双循环相互促进的发展格局。

　　中金公司作为唯一一家中资投行全程参与本次具有里程碑意义的交易。这是中金公司继协助财政部完成2017年20亿美元主权债券、2018年30亿美元主权债券、2019年40亿欧元主权债券及60亿美元主权债券后，连续第四年作为主承销商及簿记管理人参与外币主权债券发行，彰显了中金公司在国际债务资本市场的领先地位。中金公司将始终秉持“以人为本，以国为怀”、“植根中国，融通世界”的理念，继续为中国经济和金融市场的可持续发展提供全方位的金融服务。