中金公司：中金公司助力东鹏控股在中小板成功上市

　　作为中国第一家中外合资投资银行，中国国际金融股份有限公司（中金公司）一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究为基础，投资银行、股票、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。

　　2020年10月19日，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或“公司”，代码：003012.SZ）于深圳证券交易所中小板挂牌上市。中金公司在本项目中担任独家保荐机构和独家主承销商。

　　东鹏控股是中金公司首单完成港股私有化后申报A股并成功上市的企业。本次发行上市后，东鹏控股成为A股市场瓷砖行业收入规模最大的上市公司。作为家喻户晓的瓷砖及洁具厂商，东鹏控股是中金公司在家居建材等大消费领域服务的又一具备广泛市场影响力的品牌客户。

　　关于东鹏控股

　　东鹏控股是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一，旗下拥有东鹏瓷砖、东鹏整装卫浴等业务。公司凭借引领行业消费潮流的产品，不断创新的商业模式，致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商，品牌美誉度深受消费者信赖。截至2020年8月，凭借强大的技术实力，公司先后在中国境内获得国家专利1,051项，在境外获得专利1项，参与起草多达47项瓷砖及洁具产品标准，在玻化砖、釉面砖、仿古砖、幕墙瓷板、洁具、水晶瓷等陶瓷产品体系方面具有领先优势，获得了“广东省著名商标”、“企业信用评价AAA级信用企业”和由中国陶瓷工业协会颁发的“金土奖”等荣誉。凭借着突出的产品创新和研发能力，公司业务规模不断扩大，在整个国内建筑卫生陶瓷市场中的市场份额呈现增长态势，公司在中高端瓷砖市场处于领先地位，在卫生洁具市场上也处于行业前列。

　　作为东鹏控股港股私有化联席收购方的独家财务顾问、A股IPO的独家保荐机构和独家主承销商，中金公司精准捕捉了其后续的资本运作需求。自2016年起，中金公司陪伴公司已超过四年，在公司业务高速发展、港股估值不理想的情况下果断建议并协助公司完成私有化；此后以最快的速度完成红筹架构的拆除和A股IPO的申报，实现与优质资本市场资源的对接，奠定了“大国品牌”的市场地位。在项目执行过程中，中金公司对公司的根本诉求和所处市场环境具备全面深刻的理解，凭借强大的专业能力、执行能力和沟通能力，攻克了审核过程中的诸多复杂问题，并积极通过持续有效的沟通获得了客户的充分信任，保证了项目的顺利推进，展现出了中金公司作为全方位、高质量综合性投行的专业素养。

　　未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的目标，坚守“以人为本，以国为怀”的理念，从企业的切身诉求出发，以丰富的资本市场经验和专业的投行素养为基础，致力于为我国民营企业的长足发展做出贡献，为我国经济内循环建设添砖加瓦。