中金公司助力华润万象生活在香港联交所主板成功上市

　　2020年12月9日，华润万象生活有限公司（“华润万象生活”或“公司”，1209.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约15.82亿美元，绿鞋执行后发行规模约18.20亿美元（“本次发行”）。公司开盘股价表现活跃，上市首日收盘价为28.0港元，较发行价上涨25.6%，市值达到616亿港元。中金公司担任本次华润万象生活IPO项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　本次发行为今年以来5亿美元以上商业运营及社区服务行业IPO中唯一高端定价的项目。

　　关于华润万象生活

　　华润万象生活是中国领先的社区服务及商业运营服务提供商，公司主要为住宅、购物中心和写字楼提供社区服务、增值服务及商业运营服务。凭借以“全业态”、“全客户”、“全产品与全服务”及“一体化的生态体系”为特色的独特业务模式，并整合华润集团及丰富的第三方合作伙伴资源，公司致力于打造围绕生活、购物及工作多场景的生活服务平台，改善用户的生活品质并激发所管理物业的活力，为所服务的所有用户和业主创造价值。截至2020年6月30日，华润万象生活已进驻全国62个城市，重点布局一二线城市，公司提供社区服务的住宅及商业物业建筑面积约1.07亿平方米，提供商业运营服务的购物中心建筑面积约560万平方米。多年来，凭借领先的品牌、强大的运营能力及优质服务，公司获得了各领域的广泛认可，先后获得中国商业地产TOP 100第一名、物业服务企业潜力独角兽、中国物业服务年度社会责任感企业等多项荣誉。

　　华润万象生活独特的业务模式和消费生态系统产生了深远的市场影响，本次发行成为引领行业的标杆项目，受到广大投资者的青睐追捧。项目成功引入新加坡政府投资、国企结构调整基金、高瓴资本、铭基亚洲、润晖、平安及普洛斯等顶级长线及战略投资人作为基石投资者。

　　中金公司作为本次发行联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，全程牵头执行工作，帮助公司发掘独具特色的投资故事，确保项目的顺利执行；并独家协助公司实现了境内员工参与认购，这是国企首次使用TRS架构在港股实现员工认购，具有开创意义。

　　中金公司充分挖掘机构投资者需求，最终成功引入了多家高质量基石投资者。中金公司的基石投资者贡献居于首位，占据近一半的基石份额。除基石投资者外，中金公司亦成功为公司引入多家国际及国内重量级长线投资者作为锚定投资者参与本次发行，在簿记开始前锁定多倍覆盖的锚定订单。在波动的市场环境下，中金公司基于高质量的簿记情况，坚定不移的支持公司高端定价，为实现最优估值奠定基础，赢得了公司的高度认可。

　　在此次IPO项目中，中金公司凭借丰富的项目执行经验及出众的综合服务能力，赢得了客户的高度赞扬和充分认可。未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者，为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展做出贡献。