中金公司：中金公司助力药明巨诺在香港联交所主板成功上市

　　2020年11月3日，药明巨诺（开曼）有限公司（“药明巨诺”或“公司”，2126.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模3.00亿美元，绿鞋执行后发行规模3.45亿美元（“本次发行”）。中金公司担任本项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　本次发行是香港资本市场首单细胞治疗企业IPO，受到广大投资者的青睐，国际配售部分获得大幅超额认购，香港公开发行部分获得448倍超额认购，冻资逾千亿港元，市场反响热烈。

　　药明巨诺

　　药明巨诺是全球领先的临床阶段细胞治疗平台公司，目标为中国市场开发同类最佳及/或最先进的细胞治疗手段。公司于2016年由Juno Therapeutics和药明康德共同建立，已建立了一个专注为血液癌症及实体瘤开发、制造和商业化突破性细胞免疫疗法的一体化平台。作为中国细胞治疗领域的先行者，公司主打候选产品relma-cel是针对复发或难治（“r/ r”）B细胞淋巴瘤的抗CD19 CAR-T疗法，已由国家药监局于2020年6月受理审查将其用作弥漫性大B细胞淋巴瘤三线疗法的新药申请，有望成为中国首个获批的一类生物制品CAR-T疗法，并有望成为同类最佳CAR-T疗法。公司同时正在推进relma-cel用于其它多种血液癌症的治疗。此外，公司积极加强与Juno、Eureka、Lyell、Acepodia等公司的技术平台及产品引进，在T细胞疗法针对实体瘤的治疗优化及NK细胞疗法领域取得突破。

　　公司已为relma-cel开发一套专有商业规模制造流程，该制造流程已于relma-cel的注册临床试验期间得到验证，并且在用于II期注册临床试验的relma-cel产品制造期间达到100%成功率。公司在苏州建有商业制造设施，全面按照国际cGMP及质量管理系统标准营运。

　　中金公司担任本次发行联席全球协调人，充分挖掘投资者需求，克服市场流动性的挑战，协助公司优化推介策略、挖掘公司亮点，成功引入欧洲长线基金Veritas作为基石投资者，并协助多家基石结算交割。中金公司引入国际顶级长线基金、主权财富基金、知名对冲基金、高质量中资投资者等众多中外大型机构投资者的锚定订单，实现机构订单多倍覆盖。中金公司在发售阶段的不俗表现赢得了发行人的高度认可，为本次发行保驾护航。

　　在此次IPO项目中，中金公司凭借丰富的项目执行经验及出众的综合服务能力，赢得了客户的高度赞扬和充分认可。未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者，为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。