工银国际：工银国际助力药明巨诺（开曼）有限公司（2126.HK）成功在香港上市

　　2020年11月3日，药明巨诺（开曼）有限公司（以下简称“药明巨诺”，股票代码：2126.HK）于港交所主板成功上市，工银国际担任本项目联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力药明巨诺登陆香港资本市场。

　　药明巨诺本次发行总股数为97,692,000股（100%新股），占行使超额配售权前发行后股本总额的26.0%，最终以每股23.80港元定价，为价格区间高端。绿鞋前总发行规模为3.0亿美元，绿鞋后（假设绿鞋全部行使）总发行规模约3.45亿美元，香港公开发行和机构订单获得大量超额认购，国际配售部分也取得了多倍覆盖。

　　在近期市场波动的情况下，工银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，发挥投资者网络覆盖优势，充分调动销售资源，为药明巨诺本次来港上市成功引诸多来自中资险资基金、对冲基金和中资长线基金的高质量订单，其中包括了一个重要的基石订单和若干独家订单，为项目的成功发行做出了重要贡献。

　　药明巨诺的成功发行是工银国际企业融资及资本市场业务在生物制药领域的又一经典案例，不但彰显了工银国际的高质量服务与承销实力，更进一步扩大了工银国际在香港资本市场的影响力。

　　药明巨诺简介

　　药明巨诺是中国领先的临床及临床前阶段细胞治疗公司，由美国巨诺公司与药明康德于2016年共同成立。公司建立了一个专注为血液癌症及实体瘤开发、制造和商业化突破性细胞免疫疗法的一体化平台，主打候选产品relma-cel是针对复发或难治B细胞淋巴瘤的自体抗CD19 CAR-T疗法。公司是中国细胞疗法行业的先行者，也是中国首家获得国家药监局抗CD19 CAR-T疗法临床试验IND批准的公司。此外公司建立了全面且差异化的细胞免疫疗法产品管线，其风险平衡的业务模式已在血液癌症细胞疗法领域展现明显优势，并有机会扩展至新兴的实体瘤细胞治疗领域。

　　资料来源：招股书、联交所公司公告

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法