中金公司：中金公司助力财政部成功发行40亿欧元主权债券

　　2020年11月18日，财政部成功定价发行40亿欧元主权债券。本次发行共分为3个期限品种，其中5年期7.5亿欧元，发行收益率-0.152%；10年期20亿欧元，发行收益率0.318%；15年期12.5亿欧元，发行收益率0.664% 。此次发行采用“三地上市、两地托管”模式，在伦敦证券交易所、卢森堡证券交易所和香港证券交易所三地上市。同时，为支持香港国际金融中心建设，首次在香港债务工具中央结算系统（CMU）托管清算此次欧元主权债券5年期品种，有力促进香港金融基础设施建设。中金公司在本项目中担任主承销商和簿记管理人。

　　本次主权债券受到国际投资者热烈追捧。簿记定价当日，本次债券以5年期MS+45个基点区间、10年期MS+70个基点区间、15年期MS+90个基点区间推出交易，吸引诸多高质量的国际投资机构踊跃认购，账簿峰值逾178亿欧元，实现4.5倍的超额认购。在强劲的订单簿基础上，最终定价时3个年期分别收窄至MS+30个基点、MS+55个基点及MS+70个基点。本次发行投资者类型丰富，涵盖央行、主权基金、超主权类及养老金、资管和银行等。欧洲投资者最终比例高达72%，体现出国际资本市场对中国经济稳中向好的信心。

　　本次发行是中国政府自2019年重启欧元国债发行以来的第二次欧元主权债券发行，向国际资本市场展现了疫情冲击下中国经济的巨大韧性，传递了中国全方位高水平开放的信心，对进一步推动中国更深入融入国际金融市场具有重要而深远的意义。本次主权债券发行有助于丰富和完善中国外币主权债券收益率曲线，为中资发行体境外欧元融资提供定价基准，为向世界共享中国发展成果及传播中国发展经验提供了良好窗口。

　　中金公司作为唯一一家中资投行，全程参与本次具有里程碑意义的交易。这是中金公司继协助财政部完成2017年20亿美元主权债券、2018年30亿美元主权债券、2019年40亿欧元主权债券、60亿美元主权债券及2020年60亿美元主权债券后，连续四年第六次作为主承销商及簿记管理人参与外币主权债券发行，展现了中金公司在国际债务资本市场中出众的服务能力。

　　未来，中金公司将始终秉持“以人为本，以国为怀”、“植根中国，融通世界”的理念，继续为中国经济和金融市场的可持续发展提供全方位的金融服务。