民银资本：债券承销 | 民银资本助力南京六合经济技术开发总公司成功发行4,200万美元高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2020年11月19日，民银资本作为独家全球协调人及交割银行，协助南京六合经济技术开发总公司（“南京六合经开”、“公司”）成功发行由浙商银行南京分行提供备证的4,200万美元、364天的高级无抵押固息债券，票面利率2.78%（“本次发行”）。民生银行南京分行作为境内协调人全程牵头债券发行的有关境内事务。

　　本次发行是民银资本牵头的首单备证项下的公募境外债，亦是南京六合区发行的首笔境外债券，更创下全国同结构同期限美元债券发行利率最低记录。

　　民银资本与民生银行南京分行通力合作，全面组织协调备证银行及境内外中介机构，并有效进行市场推介，市场反响热烈，最终实现了近4倍的实际认购，圆满完成发行。民生银行集团体系内亦完成了承销、投资、结算全方位跨境联动，确保了本次发行顺利落地的同时亦锁定了集团收益最大化。

　　本次发行是民银资本与南京分行紧密联动又一硕果。

　　关于公司

　　公司作为南京市六合区人民政府出资组建的国有独资企业，经南京六合经济开发区管理委员会授权，全面负责筹集和管理南京六合经济开发区的总体规划，在区域内业务具有垄断性，在基础设施建设领域和土地开发整理领域有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

　　南京六合经济开发区于1993年经江苏省人民政府批准设立，于2001年正式起步开发，是江苏省首批批准的18个经济开发区之一，归属于南京市江北新区，为江北新区的副中心城。

　　民银资本官方微信公众号（“公众号”）涉及的内容仅供参考，并不构成对所述证券的推荐、邀约或邀约邀请。同时亦不构成任何合约的成立，不构成买卖任何证券或交易的建议， 亦不构成投资建议、财务、法律、税务或其他意见。民银资本对于因此信息和内容或者据此进行投资而直接或间接引起的任何损失不承担任何责任亦不作出任何保证。

　　公众号中所发布的信息、观点以及数据有可能因发布后的市场走势或其他不可预见之因素而影响其有效性。文中的意见预测和估计反映了我们截至制作本文之日期的评估，民银资本并不承担更新信息、观点以及数据的责任，而同时在对相关信息进行任何更新时亦不作另行通知。

　　民银资本及其关联机构可能会对于上述信息、观点的目标公司所发行的证券进行交易，还可能为这些公司提供其他服务。民银资本及其关联机构可能购买、持有或出售相同或相关产品。

　　公众号的版权及相关权益归民银资本及相关内容提供方所有， 若有异议请联系删除，感谢原作者创作。未经民银资本书面许可，任何人不得以任何方式或方法修改、复制、分发或转载公众号中之任何内容。