尚乘：尚乘交易 | 尚乘助力乐享互动成功在香港联交所上市

　　2020年9月23日，中国最大的效果类自媒体营销服务提供商——乐享互动有限公司（“乐享互动”或“公司”，香港联交所：6988）成功于香港联交所主板挂牌上市。尚乘担任此次发行的联席账簿管理人与联席牵头经办人。本次交易也是尚乘集团助力完成的又一单SaaS龙头企业股票发行，

　　彰显了尚乘在服务SaaS等创新科技领域公司的雄厚实力

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　　乐享互动成立于2008年，是中国最大的效果类自媒体营销服务提供商，也是短视频自媒体变现市场的先行者。公司使用专有技术及平台在行业客户与自媒体发布者之间构建纽带，亦向自媒体发布者提供变现服务，利用其精准的算法为其用户粉丝网络流量配对合适的产品。

　　乐享互动本次全球共发售543,700,000股股份，每股以2.88港元定价，绿鞋前发行规模为2.02亿美元。

　　本次交易受到资本市场的广泛关注与热烈响应

　　，散户认购超过1,633倍，冻资2,900亿港币，成为今年港股IPO散户超额认购数最高的前三位之一。国际超额认购约24倍，共有457名承配人。乐享互动也吸引了强大的基石投资者阵容，包括阿联酋阿布扎比资本集团旗下的著名投资机构Capital Investment LLC、美国投资人Terren Peizer的家族基金办公室Acuitas Group Holdings LLC、内地知名基金管理公司嘉实基金以及腾讯生态支付科技平台移卡。这四家基石机构投资者将认购乐享互动2,700 万美金，占其此次港股募资额的13.5% 左右。

　　尚乘一直致力于为客户提供开放、创新、多元化、专业性的金融服务，助力来自不同地区及不同行业的科技及技术创新企业，开拓业务版图，实现战略目标，发展全球布局

　　。除乐享互动外，尚乘已助力数家SaaS领域龙头企业

　　成功上市，包括中国产业互联网SaaS第一股、居住服务领域领先的互联网科技公司、最大在线房地产交易平台房多

　　多（DUO）

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　　“中国第一、全球前十的第三方移动广告平台”汇量科技（1860.HK）、“新经济SaaS第一股 ”微盟集团（2013.HK）、“ 中国领先的线上业务用户运营SaaS供应商及互动式效果广告平台”兑吧（1753.HK）、 “中国领先的移动互联网市场创新科技公司”万咖壹联（1762.HK）等。

　　此外，凭借独特坚实的投资者资源、丰富的执行经验与强大的承销能力，尚乘在近几年来中国新经济企业港美股上市项目中均担任了重要角色，并在各种资本市场外部环境和周期下，成功为每个项目独家引入了至关重要的优质订单。尚乘日前刚刚完成百胜中国回港二次上市，并在过去三年里牵头完成了包括小米、美团点评在内的港股市场上首两单“同股不同权” IPO，及助力猫眼娱乐、同程艺龙、中手游、新东方在线、蓝城兄弟、亿邦、36氪等不同细分领域的新经济龙头在香港及美国上市。