工银国际：【投行视野】股本市场资讯周报

　　全球财经快讯

　　美联储称美国家庭财务状况略有改善，但经济持续疲软迹象开始浮现，低收入家庭前景不容乐观

　　中国经济8月复苏步伐加快，零售额实现今年以来首次正增长

　　受新冠疫情冲击，英国计划在2021年缩减招聘计划的企业数量远高于去年，企业面临压力依然严峻

　　资料来源：路透社、华尔街日报

　　香港IPO市场动态

　　上周香港IPO市场有2宗较大项目完成定价。华住酒店香港二次上市成功融资7.83亿美元，每股定价297.00港元，较前一日美股收盘价折让2.1%，招银国际和高盛为项目联席保荐人；乐享互动成功融资2.02亿美元，每股定价2.88港元，靠近每股2.14-3.21港元价格区间的高端，交银国际、招商证券和中信建投为项目联席保荐人。明源云集团计划于每股15.00-16.50港元价格区间的高端定价，融资规模为7.97亿美元，中金和花旗为项目联席保荐人；中通快递于上周开始香港二次上市建簿，预计最高融资规模14.1亿美元，高盛为项目独家保荐人；再鼎医药于上周开始香港二次上市建簿，预计最高融资规模8.35亿美元，花旗、高盛、摩根大通为项目联席保荐人；宝尊于上周开始香港二次上市建簿，预计最高融资规模4.86亿美元，花旗、招银国际、瑞信为项目联席保荐人；东软教育于上周开始建簿，预计最高融资规模1.34亿美元，中信证券为项目独家保荐人；嘉和生物药业计划于本周开簿，预计融资规模约3亿美元，高盛、杰富瑞和摩根大通为项目联席保荐人；云顶新耀计划于本周开始分析师预路演，预计融资规模约4.5亿美元，美银和高盛为项目联席保荐人；威海市商业银行于上周通过联交所聆讯，预计融资规模7-8亿美元，中金、招银国际和华泰为项目联席保荐人；金科智慧服务计划于本周寻求联交所聆讯，预计融资规模7-8亿美元，中信和华泰为项目联席保荐人；蚂蚁科技集团计划最早于本周寻求联交所聆讯，预计A+H股上市总融资规模约300亿美元，中金、花旗、摩根大通和摩根士丹利为港股IPO项目联席保荐人；万国数据香港二次上市计划于近几周内寻求联交所聆讯，预计融资规模约10亿美元，美银、中金、海通和摩根大通为项目联席保荐人

　　香港后续发行市场最新动态

　　上周香港后续发行市场有5宗较大项目完成定价。赣锋锂业通过新股配售成功融资1.88亿美元，每股售价36.35港元，较收盘价折让9.13%；SK集团减持易商红木融资4.06亿美元，每股售价22.50港元，较收盘价折让9.09%；中国恒大新能源汽车通过先旧后新配售融资5.16亿美元，每股售价22.65港元，较收盘价折让19.96%；广州富力地产通过新股配售成功融资3.26亿美元，每股售价9.82港元，较收盘价折让1.31%；公司董事减持小米集团融资10.2美元，每股售价22.55港元，较收盘价折让4.25%

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法