中辉期货股指日报20221017：政策预期强化，沪指实现五连阳

截止10月17日周一收盘，上证指数张0.42%，报3084.94，深证成指张0.36%，报11162.26，创业板指张0.03%，报2435.02。

基本面信息：

1、多家英国媒体刚刚援引英国《每日邮报》消息称，超100名英国保守党议员已经准备好提交针对首相特拉斯的不信任案，而后者还在继续对抗外界的辞职呼声。报道说，议员们计划在本周将不信任案提交给格雷厄姆·布雷迪，后者是保守党一个重要后座议员委员会的负责人。《每日邮报》称，上述消息来自匿名消息源。报道说，议员们将敦促布雷迪提醒首相，要么，“她的时间已经到了”，要么就修改保守党规则，允许党内立刻对她的领导地位发起投票。

2、10月17日，七家头部公募及券商资管宣布自购旗下权益类产品，自购规模超6.6亿元，其中，易方达宣布自购1.5亿元；国泰君安资管宣布自购1.1亿元；南方基金、汇添富基金、中泰证券资管、广发基金四家公司分别自购1亿元；华泰资管投资本1千万元。

3、中国央行进行5000亿元1年期MLF操作，操作利率2.75%，前次为2.75%。本月有5000亿元MLF到期。

4、英国央行就英债市场操作结束发布公告：英国央行按计划在上周五完成了紧急国债购买操作，扩大抵押品回购机制（TECRF）将持续提供至预定截止日期（11月10日）。此外，英国央行每周还会通过短期回购便利提供储备，以确保短期市场利率保持在接近官方银行利率的水平。

行情解读：

1、两市合计成交额8083.9亿元；北向资金净流出44.25亿元。

2、今日三大指数集体低开，早盘维持低位震荡午后集体翻红，海外加息预期仍对A股产生边际影响，但国内二十大的召开将使市场走势以政策为主导。两市成交额中枢上亿，连续两个交易日在8000亿元上方，但北向资金整体依然受到海外市场影响以净流出为主。上周五美股三大核心指数齐跌，高开低走，上周四的反弹昙花一现。美国10月密歇根消费者调查显示未来一年通胀预期初值不降反升，并且是七个月来首次环比攀升，未来五到十年的通胀预期也高于经济学家预期。银行股摩根大通等华尔街巨头财报表现优于预期，市场担心年内美联储仅剩的2次加息窗口都将采取75基点。目前期货市场预期，12月美联储继续加息75个基点的概率超过70%，科技股成为美股下行的主要推手，马斯克被披露因收购推特接受美国政府调查，原油带动能源板块回落。美联储官员认为通胀数据仍支持他们加息并保持一段时间限制性利率。但同时也有官员对当前的加息节奏发出警示。英国财政大臣被解职，首相特拉斯宣布取消冻结公司税的计划，继续增税。英国央行如期结束紧急购债计划，同时周五的购债规模远低于市场预期，英国国债收益率大幅下降，但美国消费者通胀预期公布后，英债追随美债收益率向上攀升。国内二十大召开主要针对中国未来发展提出顶层设计，强调经济的高质量发展淡化经济增速，并未提及具体的经济和金融政策，稳增长政策延续此前会议的方向。海外美国短期通胀预期上升，加息预期依然强烈，但当前市场逐渐形成了对年内两次加息75个基点的共识，10年期国债收益率稳定在4%左右，短期内IC与IM估值压力缓解，同时叠加三季报行情开启，IC与IM将率先于IF与IH反弹。申万一级31个行业中20个行业上涨，其中国防军工和机械设备行业领涨，煤炭行业领跌。

操作建议：

股指震荡运行，谨慎操作。

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