招银国际：招银国际助力作为联席账簿管理人及联系牵头经办人助力蓝月亮IPO成功发行

　　#公司动态

　　交易概述

　　2020年12月16日，蓝月亮集团控股有限公司（以下简称“蓝月亮”或“公司”，股票代号：6993.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次蓝月亮香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　蓝月亮是中国领先的以消费者为核心的家庭清洁护理公司，研发、生产及销售多款产品，涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类。根据弗若斯特沙利文报告，于2017年、2018年及2019年各年，蓝月亮的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在其各自市场的市场份额均排名第一。

　　蓝月亮此次全球发行747,126,500普通股股份，最终高端定价在13.16港元，总募集金额约98.3亿港元（假设超额配售权未行使）。作为家庭清洁护理行业的领先者，蓝月亮在香港市场属于具有明显稀缺性的优质行业龙头，其发行受到了境内外投资者的密切关注。国际配售受到了众多长线基金，对冲基金及中资机构的热烈追捧，获得了大量超额认购，香港公开发行部分更是获得超300倍超额认购，触发了回拨机制的50%回拨上限。

　　招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥对各类投资者的覆盖优势，为公司锁定了多家高质量投资者，为公司最终成功发行奠定了重要的基础。招银国际在项目执行、发行和销售中的积极贡献得到了公司股东及管理层的认可。本次项目的圆满完成，是招银国际服务消费行业客户的又一经典案例，巩固了招银国际在资本市场消费行业的领先地位。

　　关于蓝月亮

　　蓝月亮是中国领先的以消费者为核心的家庭清洁护理公司，研发、生产及销售多款产品，涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类。根据弗若斯特沙利文报告，于2017年、2018年及2019年各年，蓝月亮的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在其各自市场的市场份额均排名第一。自成立以来，蓝月亮便专注于具有高增长潜力的市场，并已建立强大的品牌。蓝月亮已开发蓝月亮洗手液、蓝月亮深层洁净护理洗衣液及蓝月亮机洗至尊浓缩+洗衣液等多款受欢迎产品，并不断对产品进行升级。蓝月亮构建了知识营销体系，不单是向消费者推广产品或品牌，更是寻求利用其研究及生产经验向消费者传达家庭清洁护理相关知识及见解，从而提升品牌忠诚度。蓝月亮为中国家庭清洁护理率先使用电商渠道的公司，并占据领先地位，建立了强大的全渠道销售及分销网络。蓝月亮自2008年起推出技术提升计划，以实现在采购、生产、销售等方面的数字化运营，提升公司经营效率和扩张能力。

　　资料来源：全球发售招股书及公司公告

　　注：图片版权归发行人持有

　　关于招银国际

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

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