兴证国际：兴证国际成功助力农银国际发行双年期高级无抵押债券！

　　本期导读

　　8月24日，作为联席账簿管理人，成功助力农银国际控股有限公司（穆迪A2/标普A-/惠誉A，下称“农银国际”）发行3年期5亿美元及5年期3亿美元高级固息无抵押债券。

　　发行亮点

　　本次3年期债券以初始价格指引T+115bps推出市场，最终定价T+70bps，最终定价较初始价格指引大幅收窄45个基点，峰值认购倍数超5倍；5年期债券以初始价格指引T+135bps推出市场，最终定价T+85bps，最终定价较初始价格指引收窄50个基点，峰值认购倍数超5倍。本次发行刷新了农银国际历史固息美元债券3年期和5年期的最低票面利率。在本次交易中贡献了大量独家订单，为簿记创造强劲动能。

　　发行人简介

　　农银国际控股有限公司是中国农业银行的全资附属机构，2009年11月在香港成立。农银国际控股有限公司旗下有中国公司、苏州公司、融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司、捷骏投资公司7个全资子公司以及农银国联无锡投资管理公司、农银国际(湖南)投资管理有限公司2个控股子公司，本部共设综合管理部、资金财务部、人力资源部、内部审计部、信息科技部、法律合规部、风险管理部、中国业务部8个部门。

　　农银国际控股有限公司及各子公司（统称“农银国际”）作为中国农业银行开展投行业务的专业平台，持有香港证监会1号（证券交易）、4号（证券咨询）、6号（机构融资咨询）、9号（资产管理）牌照；在香港可从事上市保荐承销、债券发行承销、投资管理、财务顾问、 资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询等全方位、一体化的金融服务；在内地可从事除A股保荐上市之外的各类资本市场业务。自开业以来，农银国际立足香港、依靠内地、面向国际资本市场，依托中国农业银行优厚的资金实力、广泛的客户基础和良好的社会信誉，致力于为全球客户提供各类金融解决方案。

　　数据来源：市场公开信息、农银国际官网

　　推荐阅读

　　公司新闻

　　成功助力山东黄金等多家公司发行中资美元债

　　公司新闻

　　向香港保良局捐赠善款及抗疫物资

　　公司新闻

　　首获2021年彭博商业周刊“财富管理”大奖