招银国际：招银国际作为联席账簿管理人助力金辉控股香港IPO成功发行

　　#公司动态

　　交易概述

　　2020年10月29日，金辉控股（集团）有限公司香港（以下简称“金辉控股”或“公司”，股票代号：9993.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次金辉控股香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。本项目是招银国际于2020年1月16日作为联席全球协调人助力汇景控股有限公司（9968.HK）成功上市后，于2020年7月15日作为联席全球协调人助力港龙中国地产（6968.HK）成功上市后，再次作为联席账簿管理人助力金辉控股成功上市。今年截至目前完成的三家地产企业香港IPO项目，招银国际均牵头参与其中。

　　金辉控股是一家全国布局、区域聚焦、城市领先且声誉卓著的大型地产开发商，专注于为首置和首改客户提供优质的住宅物业。凭藉逾20年的经验，公司已将业务扩展至中国五大经济发展势头强劲的区域，包括长三角、环渤海、华南、西南及西北。公司自2014年起连续七年获中国房地产协会及易居房地产研究院中国房地产测评中心评为 “中国房地产企业前五十强” 。截至2020年7月31日，公司共有160个处于不同开发阶段的物业开发项目，其中包含由公司附属公司开发的117个项目以及由公司合营企业及联营公司开发的43个项目。截至2020 年7月31日，公司应占物业开发项目的总建筑面积为2908万平方米。金辉控股此次全球发行600,000,000股普通股（合计占行使超额配售权前发行后总股本的15.0%），发行价格定于每股4.30港元，总募集金额约25.80亿港元（假设超额配售权未获行使）。

　　本次公开发行受到了境内外投资者密切关注。本项目中，招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，为金辉控股引入及锁定大量战略投资者，为公司成功上市保驾护航。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部和股票部等部门通力协作，充分发挥了招银国际对投资者的覆盖优势，招银国际在发行和销售中的重要贡献得到了公司股东及管理层的高度认可。金辉控股香港交易所主板上市是招银国际2020年以来完成的第10笔地产板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场地产行业的领先地位。

　　资料来源：公司公告、联交所公司公告

　　关于金辉控股

　　金辉控股是一家全国布局、区域聚焦、城市领先且声誉卓著的大型地产开发商，专注于为首置和首改客户提供优质的住宅物业。凭藉逾20年的经验，公司已将业务扩展至中国五大经济发展势头强劲的区域，包括长三角、环渤海、华南、西南及西北。公司自2014年起连续七年获中国房地产协会及易居房地产研究院中国房地产测评中心评为 “中国房地产企业前五十强” 。截至2020年7月31日，公司共有160个处于不同开发阶段的物业开发项目，其中包含由公司附属公司开发的117个项目以及由公司合营企业及联营公司开发的43个项目。截至2020 年7月31日，公司应占物业开发项目的总建筑面积为2908万平方米。

　　资料来源：全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

　　关于招银国际

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

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