尚乘：尚乘交易 | 尚乘再次助力中国民生银行香港分行成功发行5亿美元高级债券

　　尚乘是全球性的多元化金融集团，植根香港，立足大湾区，面向全球发展，业务涉足投资银行、商业银行、资产管理、保险经纪，及地产发展、教育、创新与数字经济等。集团旗下尚乘国际（NYSE: HKIB / SGX:HKB）是亚洲领先的民营投行。

　　2020年10月16日，尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力中国民生银行香港分行（下称“银行”）完成5亿美元3年期S规则高级浮息债券发行（下称“交易”）。

　　尚乘与民生银行建立了深厚的合作伙伴关系。2017年11月，尚乘与民生银行香港分行签署全面战略合作协议，双方发挥各自的平台与资源优势，携手共赢，在公司账户业务、资金与融资业务、国际资本市场投融资、资产管理、证券交割、结构化产品、杠杆收购、互联网平台与新经济领域等领域开展深度合作，继往开来，互联互通，资源共享，共同打造中港金融机构合作新典范。

　　联席全球协调人，助力民生金融租赁成功发行4.5亿3年期美元高级贷款支持票据。

　　民生银行香港分行行长杜云飞（左）、尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚（右）签署全面战略合作协议

　　本次交易是民生银行香港分行两年以来的首笔美元债发行，成功以银行历史最低的浮息发行利差完成发行。本次发行由中国民生银行股份有限公司香港分行直接发行，发行人评级为BBB-稳定（标普），本次发行和中期票据计划均为BBB-（标普）评级。

　　本次交易的最终订单量超过20亿美元，超额认购4倍，发行最终定价在3mL+90基点，相较初始价格指引大幅收窄40个基点，圆满完成发行。