兴证国际：兴证国际成功助力融创中国控股有限公司发行3.2亿美元增发债券！

　　本期亮点

　　11月26日，兴证国际作为联席全球协调人，成功协助融创中国控股有限公司成功增发2笔共计3.2亿美元高级无抵押债券，票面利率分别为6.650%和7.000%。

　　发行亮点

　　本次交易是在现有票据SUNAC 6.65 08/03/24和SUNAC 7 07/09/25的基础上进行增发。

　　融创中国是兴证国际长期以来服务的重要客户，本次发行是2020年以来兴证国际第3次参与其美元公募债券发行。

　　兴证国际在本次发行中贡献了重要的基石订单，助力公司顺利完成本次定价，由此进一步巩固了融创中国与兴证国际在境外资本市场领域的紧密合作。我们期待继续与融创中国保持密切的合作关系，为公司未来在境外资本市场的融资项目提供更优质的服务。

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