兴证国际：兴证国际助力Vesync香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市！

　　12月18日，兴证国际团队作为Vesync Co., Ltd（Vesync，证券代码：2148.HK）首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力Vesync登陆港股市场，其项目基石包括高瓴资本及兰馨亚洲等投资者，公司正式于2020年12月18日在港交所主板挂牌上市。

　　发行亮点

　　Vesync此次全球发售受到了境内外大量投资者的密切关注和追捧，发行约2.81亿股（行使超额配售权前），基石投资者包括高瓴资本及兰馨亚洲等，香港公开发售部分认购超过500多倍，国际配售账簿（回拨后）录得大幅超额认购，充分显示了资本市场及专业投资者对公司的高度认可及充足信心。

　　此次全球发售以价格区间上限每股5.52港元定价，集资总额约15.5亿港元（行使超额配售权前），资金主要用途包括研发新产品及升级及迭代现有产品；扩大其销售渠道及地理覆盖范围，并提升品牌知名度；持续升级Vesync应用程序，使其成为一个家庭物联网平台；为企业客户开发智能解决方案等。

　　兴证国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分运用其丰富的投资者资源及投行平台的全方位支持为项目作出积极贡献，为公司最终的成功发行提供了重要的支持，得到了公司股东及管理层的认可。

　　兴证国际一直紧贴市场脉搏，在香港股票资本市场表现亮丽，自2019年至今共完成23单股权融资项目，涵盖消费、医疗、科技、物业管理、房地产、能源、运输、教育、金融及建筑等多个范畴，为国企和民企提供融资渠道及方案，体现了兴证国际业务团队在融资项目协调、资本市场执行、研究及销售方面的硬实力，支持企业融资业务品牌稳扎国际市场。

　　发行人简介

　　Vesync为美国小家电线上市场的市场参与者之一，专注于线上营销及销售其知名度不断提升的品牌下的自主设计开发的小家电及智能家居设备。根据弗若斯特沙利文报告，在小家电零售商中，Vesync于2019年在美国就通过亚马逊产生的零售额而言排名第三及通过所有线上渠道产生的零售额而言排名第五。