兴证国际：兴证国际成功助力中银淡马锡为主要股东之一的China Gas Industry在港交所挂牌上市！

　　本期导读

　　12月29日，兴证国际作为China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd（证券代码：1940.HK）首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力China Gas Industry登陆港股市场，在港交所主板挂牌上市。

　　发行亮点

　　背靠河钢集团、中银国际投资及新加坡主权基金淡马锡为其主要股东之一的China Gas Industry Investment，此次全球发售发行约3亿股（行使超额配售权前），每股1.37港元定价，集资总额约4.11亿港元（行使超额配售权前），香港公开发售部分录得约10倍认购，国际配售部分获超额认购。公司募集资金主要用途包括采购及搬迁与中气投（唐山）厂房的发展有关的空气分离装置、作营运资金及其他一般公司用途。

　　虽然疫情给全国工业生产带来一定影响，但并不阻碍资本市场对工业气体行业的青睐。

　　兴证国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分运用其大投行平台的全方位支持及丰富的投资者资源为项目作出积极贡献，为公司最终的成功发行提供了重要的支持，得到了公司股东及管理层的认可。

　　兴证国际一直紧贴市场脉搏，在香港股票资本市场表现亮丽，自2019年至今共完成24单股权融资项目，涵盖能源、运输、消费、医疗、科技、物业管理、房地产、教育、金融及建筑等多个范畴，为国企和民企提供融资渠道及方案，体现了兴证国际业务团队在融资项目协调、资本市场执行、研究及销售方面的硬实力，支持大投行企业融资业务品牌稳扎国际市场。

　　发行人简介

　　China Gas Industry Investment自2007年起开始营运，为于河北省营运的工业气体供应商。公司的工业气体产品包括氧气、氮气、氩气、氢气及二氧化碳。根据弗若斯特沙利文报告，按收益计，公司为2019年京津冀区域第二大的工业气体供应商。河钢集团为其主要股东之一，河钢成员集团为中国领先的钢铁生产商，公司自成立以来一直向河钢成员集团的数间成员公司独家供应工业气体。

　　项目数据来源：香港交易所

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