债券承销 | 助力农银港分成功发行高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2021年6月9日，作为联席牵头经办人和联席账簿管理人协助中国农业银行股份有限公司香港分行（“农银港分”、“公司”）成功发行合计10亿美元双年期高级无抵押固息债券，其中一笔为5亿美元3年期，票面利息0.7%；一笔为5亿美元5年期，票面利息1.25%。

　　此次发行是中国农业银行股份有限公司（穆迪A1、标普A、惠誉A，展望均为稳定）设立的150亿美元中期票据计划下的提取发行。定价当日，初始价格指引T3+85bps及T5+95bps向市场宣布后，吸引了众多投资者的关注和订单；当最终指导价发布时，两笔美元债的订单合计超过56亿美元。本次发行的最终定价较初始指引价格亦分别大幅收窄40个基点和38个基点。

　　作为本次发行的联席主承销商，及时锁定内外部订单，为公司的发行保驾护航。

　　今年以来，团队延续去年在服务金融机构债券承销业务领域的进步，已成功协助中信银行伦敦分行、中国银行香港分行（全球首笔玉兰债）、兴业证券、农业银行澳门分行、光大银行香港分行、浙商银行香港分行、国泰君安证券、华泰证券、中信建投证券、兴业银行香港分行、海通国际等优质大型金融机构完成境外债券发行。

　　关于公司

　　中国农业银行股份有限公司的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。上世纪70年代末以来，本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009 年1月，本行整体改制为股份有限公司。2010年7月，本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。农业银行是中国主要的综合性金融服务提供商之一，致力于建设经营特色明显、服务高效便捷、功能齐全协同、价值创造能力突出的国际一流商业银行集团。凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展金融市场业务及资产管理业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。

　　中国农业银行香港分行成立于1995年11月，是中国农业银行在境外正式成立的首家分行。作为一家全牌照的持牌银行和香港证监会注册机构，香港分行可经营全面的商业银行业务。经过多年的发展，香港分行已经成为一家在港营运多年，能够为客户提供一系列度身订造的产品及服务，包括:贸易融资、银团贷款、私人财富管理、外汇买卖、债券、衍生工具、存款、汇款、项目贷款、境内外联动项目等，具有较好的品牌形象和市场地位，整体发展步入良性轨道的银行。

　　来源：公司官网