中泰国际：【泰有财·中泰新闻】中泰国际助力威海银行（9677.HK）于香港主板成功上市！

　　中泰国际助力威海银行（9677.HK）于香港主板成功上市！

　　中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人的项目 – 威海市商业银行股份有限公司（「威海银行」，证券代码：9677.HK）于2020年10月12日成功上市。本次项目融资额约为2,937.95百萬港元, 全球发行8.77亿股，每股定价3.35港元。截至2019年底，威海银行总资产约为2,246.4亿元人民币，纯利按年增49%至14.39亿元人民币，收入按年增74%至33.06亿元人民币。基于良好的前景展望及成长潜力，威海银行成功成为了2020年度第二家在香港上市的中国商业银行股。

　　中泰国际在威海银行项目准备上市阶段积极参与，致力于帮助山东企业成功进入国际化金融市场。威海银行此次认购合共约5,309.9万股香港发售股份，其中国际发售项下发售股份的认购总数约为国际发售项下初步可供认购总数约7.895亿股国际发售股份的1.32倍。

　　董事长谭先国发言

　　威海银行

　　威海市商业银行，成立于1997年，总部位于山东省威海市，是由威海市财政局在内的七名非自然人股东及五家信用合作社的原有股东共同发起设立，现辖济南、天津、青岛等117家分支机构。作为唯一一家网点覆盖中国经济第三强省－ 山东省所有地级市的城市商业银行，威海银行坚持「立足山东，精耕细作，特色发展」的区域定位，近年来整体业务保持平稳、健康增长。

　　按截至2018年12月31日的核心一级资本计，威海市商业银行在中国银行业协会公布的「中国银行业100强」榜单中排名第80位，与按截至2016年12月31日核心一级资本计的排名相比，上升了15位。此外，威海市商业银行自2016年至2019年连续四年被中国杂志《金融时报》评为「全国十佳城市商业银行」。

　　按截至2019年6月30日的资产总值、吸收存款总额及发放贷款总额计算，威海市商业银行在所有总部位于山东省的城市商业银行中位列第三。

　　中泰国际

　　中泰金融国际有限公司是中泰证券股份有限公司在香港注册成立的全资子公司。自2013年开始在香港运营以来，已经发展为一家综合金融控股集团，旗下子公司拥有1、2、4、6、9号牌照。中泰国际以香港为总部，全方位覆盖亚洲市场，在新加坡的分支辐射东南亚地区，日本韩国都设置办事处。

　　中泰国际致力于为中国大陆、香港、台湾及海外市场的公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供多元化的金融服务，包括债券融资、上市保荐、股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券期货经纪和研究等。

　　近年来，中泰国际在投资银行业务领域频频发力，成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务，完成了多笔股权融资与债券融资类业务。

　　其中，中泰国际作为保荐人协助鲁证期货、齐鲁高速、奥园健康、展程控股、乐嘉思控股、新石文化、兴业物联等公司，作为联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人等协助日照港裕廊、汇景控股、赤子城、宝龙商业、迈科管业、心动公司、益美国际、华营建筑、鑫苑服务、复宏汉霖、星宇控股、博尼国际、申万宏源、德信地产、兖煤澳洲、山东黄金、信源企业、小米集团、第七大道、国泰君安证券、中信建投、东方证劵、易鑫集团、昆明滇池水务等公司于香港交易所主板上市；助力数字王国、民银资本等上市企业完成新股配售。

　　另外，中泰国际近年来完成了多单债务资本市场交易项目，产品涉及高级定期债券、永续资本证券、境外优先股等，为内地企业拓展境外融资渠道提供有力支持。客户涵盖了金融机构、国有企业、融资平台公司和民营企业，主要客户包括中国民生银行、山东国惠投资、山东高速集团、青岛胶州湾、海尔集团、青岛城投、水发集团、河钢集团、山钢集团、山东黄金集团、中航租赁、东方资管、平安不动产、华夏幸福、佳源国际、禹洲地产、绿景中国等。