中金公司：中金公司助力东软教育在港交所主板成功上市

　　作为中国第一家中外合资投资银行，中国国际金融股份有限公司（中金公司）一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究为基础，投资银行、股票、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。

　　2020年9月29日，东软教育科技有限公司（“东软教育”或“公司”，9616.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约1.54亿美元（假设绿鞋全部行使后）。中金公司担任本次东软教育IPO项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　本次发行是香港资本市场有史以来首单民办IT高等教育IPO，近三年香港资本市场前三大民办高等教育行业IPO。东软教育此次发行受到广大投资者的青睐追捧，获香港公开发行部分超额认购300倍并顶端定价。

　　关于东软教育

　　东软教育是中国领先的民办IT高等教育服务提供商，专注于培养IT专业人才，以满足中国软件和IT服务行业对人才快速增长的需求。公司在大连、佛山、成都创建了三所IT应用型大学，并以此为基础，线上线下融合，大力拓展继续教育、教育资源与数字工场两大业务，优质的教育资源服务于中国400余所高校改革发展，在沈阳、大连、上海、天津、苏州、成都、广州等地设立了子公司，在全国8个省份建立了10个数字工场交付中心，已成为中国领先的数字化人才教育服务提供者。

　　中金公司持续为包括东软教育在内的东软集团多个相关企业提供各项资本运作服务。中金公司以优质的综合投行服务，专业、勤勉与坚定的精神，获得了公司及东软集团对于中金公司专业高效的项目执行能力和团队协作能力的高度认可。

　　在“新冠”肺炎疫情的严峻背景、全球市场波动的环境下，中金公司克服重重困难进行市场推介，协助公司在严峻市场环境下实现香港公开发售300倍超购，公司本次发行吸引了大量长线基金和专注于教育行业的投资者关注，给予市场必要的信心，助力项目圆满完成。

　　作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”为理念的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。