茂宸分享 | 2022年7月20日要闻摘要及市场回顾

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　·商务部：7月19日，第九次中欧经贸高层对话以视频会议形式举行。中欧双方围绕宏观经济、产业链供应链、贸易与投资、金融合作四个专题，进行了务实、高效、坦诚的讨论，交流富有建设性。双方就宏观经济政策协调、产业链供应链合作、世贸组织改革、扩大市场开放、中欧地理标志协定实施、动植物检验检疫、金融业双向开放和监管合作等达成一系列成果和共识。

　　·央视新闻客户端：亚奥理事会宣布，杭州亚运会定于2023年9月23日至10月8日举行，名称仍为杭州2022年第19届亚运会。

　　·深圳证监局：通报了未经登记开展私募业务、买“壳”卖“壳”等多项私募机构典型问题。一是未经登记开展私募业务，部分机构未经登记为私募基金管理人，以“基金”“基金管理”的名义对外募集资金，开展私募业务。二是买“壳”、卖“壳”屡禁不止部分已登记私募机构明知他人未登记为私募基金管理人，且可能从事场外配资、非法集资等违法行为，仍违规出售、出借公司给他人使用。三是私募基金管理人管理未备案的私募基金。

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　　·交通运输部部长李小鹏：审议《关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》等。加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措。

　　·工信部：关于新能源汽车车辆购置税的免征问题，常务会要求相关部门结合实际，认真研究免征新能源汽车购置税延期的问题。相关部门正在加紧研究，尽快出台有关结果。按照适度超前的原则，继续加大5G网络和千兆光纤网络建设的力度，统筹布局绿色智能数据与计算设施建设。

　　·能源局：截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。将进一步贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施部署，强化督促指导，加快推进抽水蓄能项目开发建设。

　　·乌克兰农业政策和食品部部长表示，2022年乌克兰农民将减少30%至60%的冬季粮食作物播种。乌克兰目前正在就恢复其黑海港口的粮食出口进行谈判。此外，俄罗斯外交部副部长表示，俄方敦促各方不将粮食出口问题政治化，认为英国方面参与乌克兰粮食出口毫无必要。

　　·伊朗中央银行：为落实伊朗同俄罗斯关于发展货币和银行业的合作协议，7月19日中午，伊朗综合外汇市场开放里亚尔-卢布货币对交易。伊朗出口商可以通过指定银行和交易所以约定的汇率进行卢布交易。这是伊朗同俄罗斯经济关系发展中重要的一步。

　　·证券时报：韩国政府多个部门7月19日联合发布的有关培养半导体人才的方案，政府将在未来10年培养15万名半导体专业人才。高校半导体相关专业招生名额最多将增至5700人。业内预测，随着半导体产业的壮大，从业人数将由目前的约17.7万人增至10年后的约30.4万人。

　　·苹果：计划在2023年减缓部分团队的招聘和支出，不会对公司所有团队产生影响。某些情况下，不会回补职位或增加新员工。

　　·美国儿科学会和儿童医院协会：今年以来美国已有超过600万名儿童感染新冠病毒。截至7月14日的一周，美国新增儿童新冠确诊病例超过7.5万例，单周增幅为去年同一时期的3倍多。自新冠疫情暴发以来，美国已有超过1390万名儿童确诊感染新冠病毒。

　　·天风证券：汽车电动化+智能化带动整体产业价值链构成的升级，汽车芯片含量+重要性成倍提升，将迎来价值向成长的重估机会。需求增量端2020年全球约需要439亿颗汽车芯片，2035年增长为1285亿颗。可见芯片将成为汽车新利润增长点。看好我国核心汽车芯片公司在智能&电动化浪潮下的产业链重构+国产替代浪潮下的机遇。汽车芯片国产化率不足10%，头部厂商格局垄断同时与Tier1关系较为牢固，叠加汽车缺芯持续交货周期持续拉长加速国产替代，我国汽车芯片厂商迎来机遇。

　　·证券时报：欧洲的能源和公用事业公司的债务已增至超过1.7万亿欧元，较2020年以前增加了50%以上。欧洲的电力公司在今年上半年筹集了450亿欧元的债券和720亿欧元的贷款。德国天然气进口商Uniper需要大约90亿欧元的资金。

　　1.俄罗斯据报将在周四重启通过北溪1号管道对欧洲的输气，但输气量会低于正常值。而俄罗斯重启输往欧盟天然气管道之际，欧盟因担心俄罗斯可能停止供应，将提议成员国从下月起自愿削减15%的天然气使用量。

　　2.法国政府周二宣布，计划支付98亿欧元将电力公司EDF完全国有化，以控制能源市场。

　　3.欧元区6月调和CPI同比8.6%，初值8.6%，前值8.1%；核心调和CPI同比初值3.7%，终值3.7%，前值3.8%。

　　4.英国6月消费物价指数（CPI）按年增9.4%，较预期的9.3%稍高，也较5月CPI的9.1%进一步升温，继续创下1982年以来的40年最高纪录。

　　5.俄罗斯、伊朗强化合作，签署400亿美元油气田开发合作协议，这是伊朗经济史上最大的外国投资协议，双方将在合作中将逐步放弃使用美元。

　　6.必和必拓、力拓等矿业巨头集体警告，在通胀及供应链问题持续影响下，全球经济前景在2023年同样悲观。伴随着需求下跌，大宗商品市场还将继续动荡。行业巨头们都在为市场不确定性做准备，以防需求大幅放缓。

　　7.英国央行行长称，央行正考虑8月是否有必要加息50个基点，但这“并非板上钉钉之事”；在量化紧缩的第一年，英国央行减持英国国债的幅度为500亿至1000亿英镑之间。

　　8.叙利亚外交部宣布，该国与乌克兰断交。

　　9.中国信通院：2022年6月国内市场手机出货量2801.7万部，同比增长9.2%。

　　10.据《彭博》引述消息人士透露，中国政府正在推动欧洲公司到中国股市募集资金的计划，并吸引海外企业在中国上市。消息人士指，该计划以中资持股的海外公司为首批考虑的候选目标，当中包括德国叉车制造商凯傲。

　　11.据内媒《财新》报导，因恒大及其他开发商仍然拖欠款项，数百间中国房地产行业供货商表示已无力支付账单。报道指，包括建筑企业在内的数百间恒大的供货商向有关部门提交了联合声明，并投诉内房拖欠款项问题。小型供货商指，目前公司正在挣扎求存，无法偿还银行贷款和支付账单，呼吁政府保护他们的利益。

　　12.深圳市企业人力资源发展促进会联合深圳安佳建实业发展有限公司发布 “青年人才共有房计划”， 青年人才与企业共有产权，三年后可相互回购。三年之后，如果房价出现上涨，青年人才可以选择向企业按照原价购买剩下的一半产权；如果三年后房价下跌，企业将向青年人才按原价回购一半产权，确保青年人才置业无忧，安居乐业。

　　13.奈飞二季度EPS收益高于预期，全球订阅用户数环比减少97万，远低于分析师预期和公司预警的减少200万。奈飞预计三季度订阅用户数将净增100万，低于分析师预期增幅，但扭转今年前两个季度订阅用户连续下降的势头。

　　14.国内商品期市收盘多数下跌，双焦领跌，焦煤跌逾6%，焦炭跌逾3%。基本金属涨跌互现，沪镍涨逾5%，沪锡跌逾1%；贵金属涨跌互现。

　　港股高开高走，恒指早盘一度涨超2%，午后震荡回落涨幅收窄。恒生指数收涨1.11%报20890.22点，恒生科技指数涨1.56%报4576.86点，恒生国企指数涨1.15%报7179.07点。大市成交893亿港元延续低迷。南向资金净买入10.12亿港元，中国海洋石油、中国移动、香港交易所分别获净买入2.58亿港元、1.99亿港元、1.69亿港元。小鹏汽车-W净卖出额居首，金额为2.98亿港元。

　　科技、医药板块领涨，商汤涨近11%，哔哩哔哩涨超6%，美团涨3%，阿里巴巴涨超2%。教育股爆发，天立国际控股大涨近45%，思考乐教育涨超18%，光正教育涨超13%，新东方、新东方在线涨近4%。

　　从行业表现看，恒生行业指数日内多数上涨，资讯科技业涨2.03%，医疗保健业涨1.76%，非必需性消费涨1.42%。跌幅方面，地产建筑业跌0.43%，公用事业跌0.2%。

　　上证指数涨0.77%，报3304.72点；

　　深证成指涨0.63%

　　创业板指涨0.52%

　　沪深两市跳空高开后缩量震荡，多空双方实力相当均无法压倒性克制对方。赛道股亦由新能源暂时转战军工、医美等滞涨行业。大市连续两日成交低于万亿，量能持续萎缩。北向资金全天净买入36.78亿元，其中沪股通净买入19.33亿元，深股通净买入17.45亿元。隆基绿能、宁德时代、万华化学分别获净买入2.24亿元、2.21亿元、1.55亿元。三花智控净卖出额居首，金额为3.13亿元。

　　行业方面， 新能源赛道“一统江湖”情形不复，板块效应仅剩风电仍在昂扬。海力风电、大连重工等人气股涨幅居前。但板块内封板力度较弱，大金重工、时代新材相继炸板。

　　军工股受外围消息刺激全天领涨，创业板活跃股涨幅居前，江龙船艇涨停，航天动力两连板，亚星锚链、中国卫星、奥普光电等跟风上板。

　　医美板块为另一活跃分支赛道，奥园美谷、朗姿股份携手拉板，华熙生物放量大涨12%，昊海生科、鲁商发展、爱美客等核心股均有明显涨势。

　　培育钻石方向亦集体爆发，黄河旋风、中兵红箭、国机精工均一度触板，四方达涨近10%。

　　医疗、芯片转暖，景气度最理想的CRO、IGBT领涨行业，捷捷微电、药石科技涨幅居前。

　　钒电池板块成为赛道方向短线题材承接最强分支，攀钢钒钛再度涨停，股价创下11年新高。

　　午后工业母机、数字货币等多个低位题材先后轮动上攻，华辰装备一度20CM涨停，数字货币方向的金财互联涨停。

　　猪肉股冲高回落后午后加速被抛售，巨星农牧一度跌停，傲农生物、华统股份等年内大涨个股跌幅靠前，牧原股份跌逾2%。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind