民银资本：债务承销 | 民银资本助力兴业港分发行高级蓝色债券和COVID-19抗疫债券

　　01.

　　债券承销

　　2020年10月30日，民银资本作为联席牵头经办人及联席账簿管理人，协助兴业银行股份有限公司香港分行（“兴业港分”、“公司”）成功发行一笔高级无抵押蓝色债券和一笔高级无抵押、COVID-19抗疫债券。

　　此次两笔发行为兴业港分（穆迪Baa2，展望稳定）设立的50亿美元中期票据计划下的提取发行，一笔4.5亿美元3年期的高级无抵押蓝色债券，票面利率1.125%；一笔30亿港元2年期的高级无抵押、COVID-19抗疫债券，票面利率1.1%。本次发行实现了中资股份制银行首单境外蓝色（海洋和水资源保护）债券发行、香港本地首单抗疫债券发行，以及香港品质保证局抗疫金融认证计划下全球首单抗疫债券发行的里程碑。

　　由于兴业港分自身信用资质受市场广泛高度认可，簿记当天，两笔债券较初始价格各收窄45个基点。民银资本作为承销团成员，积极协调内外部优质投资者，贡献了扎实的基石订单，为本次债券发行提供了有力的支持。

　　02.

　　关于公司

　　兴业银行香港分行于2012年9月经中国银行业监督管理委员会批复筹建，于2014年1月10日获授香港金融管理局银行牌照，并于2014年3月17日正式开业运营，为兴业银行第39家一级分行，也是兴业银行首家境外机构。香港分行的主营业务范围包括企业金融业务、金融市场业务、私人银行业务（筹），客户范围包含在港大型中资企业、跨国企业、行业龙头企业、本港蓝筹企业、中港外资银行、基金、保险、证券、信托、资产管理公司等金融同业，并已开立港元、美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元和人民币账户，建立资金融通窗口，构建跨境金融体系。

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