工银国际：工银国际助力新东方教育科技集团（9901.HK）成功在港二次上市

　　2020年11月9日，工银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助新东方教育科技集团（以下简称“新东方”，股票代码：9901.HK）于港交所主板成功上市，助力新东方成为第一家完成香港二次上市的中国教育行业中概股。本项目亦是2020年度至今香港资本市场规模最大的教育行业IPO项目。

　　本次发行总股数为8,510,000股 （100%新股）, 占行使超额配售权前发行后股本总额的5.04%，最终定价为1,190港元/股，较定价前日美股收盘价折让4.8%。总发行规模为101.3亿港元（绿鞋前），约合13亿美元，绿鞋后发行规模约为15亿美元。在近期复杂的外部环境下，工银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在簿记中为本次发行锁定了包括国际长线基金、知名中资机构、家族基金等高质量机构订单，为项目的成功发行做出了贡献。

　　该项目的顺利发行，进一步提升了工银国际在TMT及教育行业的市场影响力，巩固了工银国际在中概股香港二次上市业务上的领先优势，除本项目外，工银国际自去年11月起已完成的香港二次上市项目包括阿里巴巴、网易、京东、百胜中国及万国数据。

　　新东方简介

　　按截至2020财年的净营收和学校及学习中心网络计，新东方是中国最大的民办教育服务提供商，运营遍布全国的104所学校、1,361个学习中心及12家书店以及多个在线学习平台。自成立以来，公司已为累计超过5,500万名学生提供服务。2020财年新东方净收入35.8亿美元，净利润3.5亿美元。

　　资料来源：招股书、联交所公司公告

　　ABOUT ICBCI

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。

　　工银国际是中国工商银行的全资子公司

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　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法