工银国际：工银国际协助融创服务完成香港上市项目

　　2020年11月19日，工银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功协助融创服务集团股份有限公司（“融创服务”，股票代码：1516.HK）完成香港首次公开发行项目。超额配售权行使前本次发行约6.9亿股，总发行规模约合10亿美元。公司股票于2020年11月19日在香港联交所主板正式挂牌交易。

　　绿鞋行使前本次发行约6.9亿股（100%新股），占行使超额配售权前发行后总股本的23.0%，最终以11.60港元每股定价，超额配售权行使前总发行规模约合10亿美元。

　　作为此项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际引入多笔知名长线机构投资者高质量订单，为项目发行做出了贡献，为公司的成功上市保驾护航。

　　本次公开发行为本年度至今为止香港资本市场规模最大的物业板块IPO项目，受到境内外投资者密切关注。该项目成功发行，彰显了工银国际企业融资与资本市场业务在服务物业管理板块方面出色的能力。除本项目外，工银国际今年已经完成的物业管理项目包括建业新生活、金融街物业、弘阳服务以及金科服务。

　　融创服务简介

　　融创服务是中国增长最快的大型物业管理服务商，市场地位领先。融创服务在中国提供物业管理服务已逾16年，主要布局于国内一二线城市。根据中国指数研究院的资料，2019年公司的整体增长率（按在管建筑面积、合约建筑面积、收入及利润的平均年增长率计算）为94.1%，与2019年大型物业服务百强企业相比，排名第一。

　　于2020年6月30日，融创服务合约总建筑面积达232.1百万平方米，覆盖中国29个省、自治区及直辖市的127个城市。于同日，于中国管理660处物业，包括418处住宅物业及242处非住宅物业，在管总建筑面积达105.4百万平方米。

　　资料来源：招股书

　　ABOUT ICBCI

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。