中金公司：中金公司助力蔚来汽车成功完成26.5亿美元美股增发定价

　　美国东部时间2020年12月11日，NIO Inc.（“蔚来汽车”或“公司”，NYSE:NIO）成功完成美股增发定价，此次发行规模为26.5亿美元（绿鞋前）/30.5亿美元（绿鞋后，假设全额行使）。中金公司担任本次交易的联席账簿管理人。

　　本次发行是中国汽车企业有史以来最大规模的股本融资。

　　关于蔚来汽车

　　蔚来汽车是中国高端智能电动汽车市场龙头企业，公司成立于2014年，2018年9月在美国纽约证券交易所上市。蔚来汽车致力于通过提供高性能的智能电动汽车、全方位的创新充电解决方案与极致的用户体验，为用户创造愉悦的生活方式。目前蔚来汽车已量产交付ES6、ES8、EC6三款车型，其中ES6自2019年10月起连续多月蝉联中国纯电SUV市场销量冠军，ES8获得2020年上半年中国40万以上中大型豪华电动SUV销量冠军，豪华电动轿跑SUV EC6已于今年9月开启交付。蔚来汽车2020年三季度实现单季交付量12,206台，连续第二季度破万；2020年11月交付新车5,291台，连续第四个月创品牌单月交付数新高；截至2020年11月末，蔚来汽车累计交付量达68,634台，在国内新兴电动车企业中排名榜首。

　　中金公司深度跟踪新能源汽车行业发展，坚定服务行业领军企业，本项目是中金公司继蔚来汽车2020年6月4.93亿美元股票增发和8月17.30亿美元股票增发以来，为客户提供全方位境内外资本市场服务的又一成功案例。

　　中金公司作为联席账簿管理人，充分调动全公司的销售资源，协助蔚来汽车在波动的市场环境中把握有利发行窗口，在路演中安排多家关注新能源汽车领域的高质量国际和中资投资机构与管理层沟通并锁定需求，在极为紧凑的发行时间表下高效完成发行，助力公司成功扩大发行规模并实现理想定价。

　　中金公司坚持以国际化的专业能力，长期坚定服务新经济行业领军企业，为客户提供独到中肯的境内外一体化资本运作建议和高质量金融服务，赢得客户的高度信任和认可。