工银国际：工银国际协助金科服务完成香港上市项目

　　2020年11月17日，金科智慧服务集团股份有限公司（股票代码：9666.HK）于港交所主板上市，工银国际担任此项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力公司成功登陆港股。本项目是中国物业管理公司十强、西南地区排名第一的物业管理公司香港IPO项目。

　　工银国际项目团队参加金科服务上市仪式

　　绿鞋行使前本次发行约1.33亿股（100%新股），占行使超额配售权前发行后总股本的21.0%，最终以44.70港元每股定价，超额配售权行使前总发行规模约合7.67亿美元。

　　作为此项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际参加了分析师大会并撰写研究报告，积极安排了多场非交易路演及管理层路演会议，引入了知名中资机构、国际长线基金等高质量机构订单及多笔独家订单，为项目的成功发行做出了贡献。

　　该项目的顺利发行，进一步提升了工银国际在物业管理行业的市场影响力。除本项目外，工银国际今年以来已完成的香港物业管理行业项目包括建业新生活、金融街物业及弘阳服务。

　　金科服务简介

　　金科服务是中国领先，西南第一的综合智慧物业服务商，致力于向客户提供优质服务，包括但不限于中高端住宅、商业楼宇、产业园、政府公建、高校医院等其他物业。公司自2016年至2020年连续五年被中指研究院评为中国物业服务百强企业十强之一，自2015年至2020年，连续六年西南地区排名第一。截至2020年6月30日，公司已打造涵盖中国24个省，直辖市及自治区的庞大的物业管理项目组合，共有843个已订约物业管理项目，合同总建筑面积约为255.5百万平方米，在管总建筑面积约为129.7百万平方米。

　　资料来源：招股书

　　ABOUT ICBCI

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。