招银国际：招银国际助力中国宏桥（1378.HK）完成19.0亿港元先旧后新配售

　　#公司动态

　　交易概述

　　中国宏桥集团有限公司（“中国宏桥”或“公司”）2020年11月25日公告，公司在11月24日收盘后完成19.0亿港元（扣除配售佣金及所有其他费用及开支后）的先旧后新配售，配售定价为6.30港元，较11月24日收盘价折让约13.93%；本次配售股份307,500,000股，相当于：现有已发行股本的约3.59%，及紧随配售事项及认购事项完成后因发行认购股份而扩大的已发行股本的约3.46%。招银国际在此次中国宏桥配售项目上担任了独家全球协调人及牵头配售代理。

　　作为本次项目牵头配售代理，招银国际在复杂的市场环境下，紧密跟踪行业动态和公司股价表现，报价精准，敏捷抓住稍纵即逝的优质市场窗口，协助公司顺利实现了优异的配售结果。招银国际充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多国际长线基金，顶级中资长线基金及险资基金及一线对冲基金的高质量订单。

　　招银国际长期服务中国宏桥，陪伴企业全程发展，曾协助公司成功完成多笔股本市场再融资项目：包括作为财务顾问、独家全球协调人及独家账簿管理人于2016年2月协助公司完成4.9亿美元供股；以及作为联席全球协调人、联席账簿管理人及配售代理协助公司于2018年1月完成8.0亿美元先旧后新配售。本次配售的顺利完成进一步深化了招银国际与中国宏桥的战略合作关系。

　　资料来源：公司公告、联交所公司公告

　　关于中国宏桥

　　中国宏桥集团有限公司是全球特大型铝业生产企业和全球领先的铝产品制造商，集热电、采矿、氧化铝、液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品、铝母线、高精铝板带箔、新材料于一体。截至2020年6月30日止六个月，公司的铝合金产品产量达274.1万吨，铝合金加工产品产量约30.1万吨。

　　公司计划依托现有的全产业链布局，向产业链的下游延伸，发展高附加值的新材料产品，以期实现高质量发展。在清洁能源利用方面，一方面，公司将积极响应国家“绿水青山”环保战略，有序推进云南绿色铝创新产业园的建设；另一方面，将持续加大在节能环保方面的投入，利用多种清洁能源，逐步提高清洁能源的消耗占比。在循环经济方面，中国宏桥致力于建立再生铝循环利用产业，以超低能耗、超低排放和较低成本实现废铝回收、再生及再用。公司还将继续推动创新发展及加快智能制造步伐，以期实现生产、管理的绿色化和智能化。

　　资料来源：公司官网、公司半年报

　　关于招银国际

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。

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